Бізнес-план
інвестиційного проекту з організації міні-ферми з дорощування і відгодівлі молодняку свиней КФГ І.В. Миколаєва в селі Іванівка муніципального району
(Біжбуляцький район Республіки Башкортостан)
Село Іванівка
2010
1. Резюме проекту
Цей бізнес-план розроблений з метою обгрунтування ефективності організації міні-ферми з дорощування, дорощування і відгодівлі молодняку свиней та продажу, в селі Іванівка муніципального району Біжбуляцький район Республіки Башкортостан. Розробка бізнес-плану обумовлена необхідністю залучення інвестицій для субсидування витрат на проведення поточного ремонту і модернізацію існуючих виробничих потужностей, а також на придбання поросят от'емишей в перший рік початку діяльності.
Реалізація інвестиційного проекту передбачає придбання 40 голів поросят от'емишей у віці 2 місяців (маються попередній договір купівлі-продажу проект договору контрактації з СВК ім М. Горького). Надалі планується доведення поголів'я молодняка свиней з 40 до 50 голів, збільшення виробництва та реалізації м'яса свиней з 19 до _42_ центнерів на рік за рахунок використання інтенсивних технологій і якісного поліпшення поголів'я свиней.
Асортимент продукції, що випускається - м'ясо свиней, субпродукти.
Ринком збуту продукції є населення муніципального району Біжбуляцький район Республіки Башкортостан сільгоспринків, підприємства оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування Півдня - Заходу Республіки Башкортостан, м. Белебея, с.м.т. Приютова. В даний час в регіоні відчувається нестача м'ясопродуктів, особливо у весняно-літній період. Брак м'ясопродуктів власного виробництва заміщається більш дорогою продукцією великих м'ясопереробних комбінатів р.р. Уфи, Туймази, Самари. У той же час привізна продукція, як правило, має значно нижчу якість за рахунок використання харчових добавок, соєвого білка, консервантів, заморожування. З урахуванням виходу на ринки м. Белебея, с.м.т. Приютова, з Киргиз-Міяки вся продукція підприємства буде мати гарантований збут за умови забезпечення належної якості та проведення адекватної цінової політики. Для реалізації цієї інвестиційного проекту спочатку передбачається використання потужностей:
- Будівля орендованого сараїв особистого підсобного господарства з площею 37,8 м 2, 8,7 м 2, комора з площею 11., 8 м 2, літня кухня з площею 14 м 2. Будинки не обладнані комунікаціями і потрібно пристрій кормокухні, вигону для свиней і поточний ремонт (вартість підведення комунікацій кормокухні і ремонту орієнтовно становить 20 тис. руб.);
- Прилеглий до будівлі земельну ділянку площею 0,36 га. Планується використання даної земельної ділянки для часткового вирощування кормів, зберігання грубих кормів та організації вигулу свиней (вартість будівництва вигону орієнтовно становить 5тис. Руб.), Передбачається орендувати землі сільськогосподарського призначення з площею 2 га;
- Вантажний автомобіль ГАЗ-5307, належить Біжбуляцький Професійне училище № 149 на право власності. Планується використання при кормозаготівлі і збуті готової продукції. Необхідно отримання санітарного паспорта.
- Трактор МТЗ-80, належить Біжбуляцький Професійне училище № 149 на право власності з повним комплектом сільськогосподарського устаткування (є домовленість про залучення трактора в період кормозаготовок на договірній основі).
Конкурентоспроможність підприємства забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами внаслідок організації виробництва по замкнутому технологічному циклу: від самостійного вирощування кормів до реалізації продуктів сільгоспвиробництва кінцевому споживачеві.
Термін окупності інвестиційного проекту - __2_ року
2. Загальні відомості про проект
Цей бізнес-план інвестиційного проекту підготовлено відповідно до вимог, встановлених постановою Уряду РФ від 22 листопада 1997 р. № 1470
2.1 Претендент на отримання субсидії:
Громадянин Російської Федерації Миколаїв Ігор Васильович, ІПН 021200230743 паспорт серія 8006 № 124265, виданий Біжбуляцький РВВС по Республіці Башкортостан в 22.03.2007 року, код підрозділу 022-033 адреса: 452040, РБ, Біжбуляцький район, село Біжбуляк, вулиця Ювілейна, будинок 7, кв. 5.
2.2 Суть проекту
Модернізація існуючих виробничих потужностей (будівля орендованого сараю особистого підсобного господарства, облаштування кормокухні, будівництво літньо-осіннього вигону, закуп поросят, і організація міні-ферми з відгодівлі вирощуванню і відгодівлі свиней місткістю 50голов. Форма участі держави у фінансовому забезпеченні проекту:
1. Субсидування по лінії Федеральної служби з праці та зайнятості населення в розмірі 116 тис. руб. - На початковому етапі реалізації інвестиційного проекту.
2. Субсидування частини процентної ставки за залученими коштами на наступних етапах реалізації інвестиційного проекту (у розрахунках не враховувалося)
2.3 Цілі проекту
Реалізація інвестиційного проекту передбачає:
• Закуп 40 голів поросят - от'емишей їх дорощування, відгодівля і реалізація на ринках.
• доведення поголів'я молодняка з 40 до 50 голів, збільшення виробництва м'яса с___19__ ц. до 42 ц. на рік за рахунок скоростиглості свиней, ефективного використання кормів, інтенсифікації виробництва.
• Впровадження продукції Глави КФГ Миколаєва І.В. на ринок м'ясних продуктів. Ринком збуту продукції є населення муніципального району Біжбуляцький район Республіки Башкортостан підприємства оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування м. Уфи і Південно-заходу Республіки Башкортостан, м. Белебея, с.м.т. Приютова, с. Киргиз-Міяки. В даний час в регіоні відчувається значна нестача м'ясної продукції, особливо у весняно-літній період. З урахуванням стабільного збільшення попиту на м'ясну продукцію на внутрішньому ринку Республіки Башкортостан, вся продукція підприємства буде мати гарантований збут за умови забезпечення належної якості.
2.4 Інвестиції
Для реалізації заходів, передбачених цим інвестиційним проектом, потрібні такі капіталовкладення:
- Лютий-березень 2010 року - 101__тис. руб. (Ремонт орендованого виробничого приміщення підведення комунікацій, облаштування кормокухні, вигону для свиней, купівля та заготівля кормів, оренда техніки, зарплата працівникам, сплата податків.)
- Березень 2010 року - 72 тис. руб. (Закуп 40 голів поросят от'емишей)
2.5 Фінансування проекту
У відсотках:
• кошти державної підтримки - 101 тис. руб. (Перший етап реалізації інвестиційного проекту) 58%;
• власні кошти - 72 тис. руб. - 42%. 2.6. Ефективність проекту
• Чистий дохід держави за рахунок податкових надходжень та інших обов'язкових платежів за 5 років - 79 тис. руб.
• Те ж, з урахуванням ризиків і дисконтування грошових потоків - 68 тис. руб.
• Термін окупності проекту - 2 роки
• Організація нових робочих місць - 2 од.
3. Коротка характеристика створюваного КФГ
3.1 Загальні відомості
Для реалізації цієї інвестиційного проекту передбачається реєстрація як індивідуального підприємця - голови селянського (фермерського) господарства. Основний вид діяльності з КВЕД - 01.30 «Рослинництво в поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство)»
Миколаїв І.В., після закінчення в ГОУ НВО Професійного училище № 149 за спеціальностями; тракторист машиніст сільгоспвиробництва, водій категорії В, С, слюсар ремонтник сільгоспмашин і обладнання тваринницьких ферм протягом 4 років працював на трактористом ТОВ «Строймашсервіс». Передбачається сьогоднішній день організувати селянське фермерське господарство, після реєстрації ІП - главою КФХдля своєї виробничої діяльності:
• Буде керуватися чесним, шанобливим ставленням до партнерів;
• Буде планувати свою діяльність на довгострокову перспективу.
3.2 Укомплектованість кадрами
Планується включення до складу членів СФГ таких осіб: Миколаєва Ірина Михайлівна.
3.3 Організаційна структура
Форма власності - приватна
Організаційно-правова форма - селянське (фермерське) господарство
Рис. 1. Організаційно-правова структура КФГ
3.4 Географічне положення:
· Виробничі потужності створюваної міні-ферми СФГ Миколаєва І.Н.находятся в селі Іванівка, Біжбуляцький району, на Південно-заході Республіки Башкортостан. Територія району займає східну частину Бугульміно-Белебеєвською височини. Характеризується помірно-теплим, достатньо вологим кліматом. Пануючі вітри з Південно-заходу. По території району протікає річка Дьома, з притоками Садак, Азнай, Тукай, Менеуз. Грунти типовий чорнозем і по заплавах річок алювіальні грунти. Ліси складаються з, берези, осики, дуба, сосни займають близько 25% площі району. Є родовища нафти, суглинку, піску-отощитель, піску і гравію будівельного, будівельного каменю, вапняку, торфу.
· Відстань до найближчої ж / д. станції - 40 км. (Ст. Приютова). Відстань до автотраси федерального значення «Кандри» становить 105 км. Водних шляхів сполучення немає. Найближчі пункти збуту сільськогосподарської продукції: Біжбуляцький сільгоспринок (5 км.), Пріютовскій ринок (40 км.), Белебеєвський м'ясокомбінат (55км.), Киргиз-Міякинський ковбасний цех (48 км).
· Регіон характеризується розвиненим м'ясомолочним тваринництвом і рослинництвом (зернові, зернобобові і кормові культури).
3.5. Конкурентні переваги
Конкурентні переваги:
• низькими внутрішньовиробничими витратами внаслідок повного замкнутого циклу виробництва і мінімальної чисельністю персоналу (2человека);
• низькою капіталоємністю зважаючи на наявність основних виробничих засобів;
• наявністю висококалорійних і збалансованих кормів;
• передбачуваним високою якістю продукції (забій свиней проводиться у віці, який забезпечує максимально високі смакові якості - 9 місяців; відгодівлю ведеться з використанням виключно натуральних продуктів).
4. Оцінка поточної макроекономічної ситуації
4.1 Валовий внутрішній продукт (поточний стан і прогноз 2009-2010)
В умовах світової кризи, коли відбувається падіння вартості нафти, експортні доходи Росії істотно знижуються, що, у свою чергу, змінює ситуацію з бюджетом і динамікою зміни ВВП. Вартість нафти вже в кінці 2008 року почала активно знижуватися, у лютому 2010 вона склала 71 дол. за барель. В даний час ціна 1 бареля знову досягла 77 доларів США, проте передумови для продовження кризи видно і зараз. У грудні 2008 року ВВП знизився в порівнянні з груднем 2007 року на 0,7%. У результаті скорочення обсягів будівельних робіт випуск будівельних матеріалів знизився в 2008 на 4,1%, а в 2009 року на 34,9%. Основне зниження наголошується в експортоорієнтованих сировинних галузях: хімічному комплексі (74,2% - грудень 2008 року до грудня 2007 року), металургійному (86,7%), обробленні деревини та виробництві виробів з дерева (81,4%), целюлозно-паперовому виробництві (85%)
Головними причинами скорочення ВВП експерти називають падіння доходів населення та інвестицій в економіку країни. При цьому економісти відзначають, що загальмувати падіння ВВП в грудні 2008 року вдалося тільки за рахунок зростання бюджетних витрат. У грудні 2008 року порівняно з груднем 2007 року інвестиції в основний капітал скоротилися на 2,3%, тоді як ще в листопаді спостерігалося їх зростання на 3,9%.
Основна причина скорочення інвестицій - недоступність банківського фінансування на тлі зростання процентних ставок і дефіциту ліквідності, багато в чому спровокованого покрокової девальвацією рубля. Слідом за падінням інвестицій реальні наявні доходи населення в грудні 2008 року скоротилися на 11,6% (у листопаді 2008 року скорочення склало 6,2%, а в 2008 році - зростання на 2,7% після зростання на 12,1% в 2007 році). Втім, як стверджують фахівці з «Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування», скорочення реальних витрат оцінити складно. Росстат вважає доходи від витрат. Тобто витрати мінус заощадження плюс приріст готівкових грошей і валюти. Приріст готівкової валюти оцінюється Росстатом дуже погано, тому краще відштовхуватися від динаміки реальних зарплат. Реальна зарплата ж у грудні 2008 скоротилася на 2%, тоді як ще листопаді 2008 року спостерігалося її зростання на 3,9%. У 2008 році реальна зарплата зросла на 9,9% проти зростання на 17,2% в 2007 році.
На думку більшості аналітиків, 2009 рік стане найбільш важким для світової економіки. Спад у провідних країнах світу приведе до падіння попиту на енергоносії, що не компенсується планованим скороченням пропозиції. У Держдумі вже прийнятий бюджет 2009-2011, повне виконання якого вимагає наступних показників: темпи зростання ВВП в 2009 році повинні бути на рівні 7,5%, в 2010-му і 2011 роках - на рівні 8,0%, ціна на нафту марки 11га1з в 2009 році-95 дол. за барель, в 2010 році - 90 дол. за барель, в 2011 році - 88 дол. за барель, курс рубля до долара в 2009 році-24, 7 рубля, в 2010 році-26, 0 рубля і в 2011 році - 27,3 рубля. Вже в кінці 2008 року стало очевидно, що дані показники недосяжні. В кінці року прем'єр-міністр Володимир Путін зажадав від економічних відомств перерахунку основних показників бюджету, виходячи з змінених економічний умов, і 16 квітня 2009 року Державна дума внесла відповідні поправки до бюджету. Так, до нового бюджету закладено більш низька ціна на нафту -41 долар за барель. Основні статті витрат у бюджеті залишились незмінними, а це значить, що його чекає дефіцит. За словами міністра фінансів Олексія Кудріна «в 2009 році не тільки з'явиться дефіцит бюджету, але його величина буде істотна з урахуванням необхідності проведення антикризових заходів. У 2010 році дефіцит не повинен перевищити 5% ВВП, а в 2011 році -3% ВВП ». За попередніми розрахунками Мінфіну, доходи бюджету 2009 складуть 6,5 трлн. руб. Представлені два сценарії: витрати - 9,6 трлн. руб. (Дефіцит - 7,6% ВВП) і 9,4 трлн. руб. (7% ВВП). За оцінкою Міністерства фінансів, дефіцит російського бюджету в 2009 році може скласти до 4 трлн. рублів, якщо вартість нафти знизиться до 32 доларів за барель.
За оцінками більшості експертів, заснованих на аналізі поточної ситуації в російській і світовій економіці, пік кризи в Росії припаде на першу половину 2009 року, очікується спад виробництва, зменшення інвестицій, споживання. У 2010 році економіка почне відновлюватися, при цьому підйом почнеться в четвертому кварталі 2009 року. Під час періоду відновлення темпи зростання економік провідних країн світу будуть нижче докризових.
Для того, щоб проаналізувати поведінку російської економіки в 2009-2010 роках, необхідно спрогнозувати зміну цін на енергоносії, зокрема, нафту. Багато експертів називають різні оцінки. Якщо ще на початку 2009 року з'являлися оптимістичні прогнози, деякі учасники нафтової галузі сподівалися на те, що середня вартість на нафту за 2009 рік складе понад 70 доларів.
Але з ходом торгів на світовому ринку нафти, погіршенням положення в американській і світовій економіці, спостерігачі не розраховують на ціну вище 50 доларів.
Оцінки економістів щодо майбутньої динаміки ВВП також змінювалися від оптимістичних до песимістичних в міру розвитку кризи. Ще в жовтні-листопаді оцінки незалежних експертів та офіційних осіб варіювалися в межах 3-6%, в грудні все більше спостерігачів очікують падіння темпів приросту валового продукту. Є й радикальні оцінки, так, директор Інституту проблем глобалізації Михайло Делягін обіцяє 15% падіння ВВП у 2009 році за песимістичним сценарієм розвитку
Більше всього в структурі майбутнього ВВП постраждає від кризи промисловість. Всі експерти прогнозують негативні темпи зростання обсяг випуску продукції промислового призначення. У базовому прогнозі Мінекономрозвитку, випущеному в кінці грудня 2008 року було, закладено падіння промисловості на 3,2%, проте вже в січні урядом було заявлено, що в 2009 році виробництво впаде на 5,7% інвестиційного проекту з організації міні-ферми з дорощування і відгодівлі молодняку свиней КФГ І.В. Миколаєва в селі Іванівка муніципального району
(Біжбуляцький район Республіки Башкортостан)
Село Іванівка
2010
1. Резюме проекту
Цей бізнес-план розроблений з метою обгрунтування ефективності організації міні-ферми з дорощування, дорощування і відгодівлі молодняку свиней та продажу, в селі Іванівка муніципального району Біжбуляцький район Республіки Башкортостан. Розробка бізнес-плану обумовлена необхідністю залучення інвестицій для субсидування витрат на проведення поточного ремонту і модернізацію існуючих виробничих потужностей, а також на придбання поросят от'емишей в перший рік початку діяльності.
Реалізація інвестиційного проекту передбачає придбання 40 голів поросят от'емишей у віці 2 місяців (маються попередній договір купівлі-продажу проект договору контрактації з СВК ім М. Горького). Надалі планується доведення поголів'я молодняка свиней з 40 до 50 голів, збільшення виробництва та реалізації м'яса свиней з 19 до _42_ центнерів на рік за рахунок використання інтенсивних технологій і якісного поліпшення поголів'я свиней.
Асортимент продукції, що випускається - м'ясо свиней, субпродукти.
Ринком збуту продукції є населення муніципального району Біжбуляцький район Республіки Башкортостан сільгоспринків, підприємства оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування Півдня - Заходу Республіки Башкортостан, м. Белебея, с.м.т. Приютова. В даний час в регіоні відчувається нестача м'ясопродуктів, особливо у весняно-літній період. Брак м'ясопродуктів власного виробництва заміщається більш дорогою продукцією великих м'ясопереробних комбінатів р.р. Уфи, Туймази, Самари. У той же час привізна продукція, як правило, має значно нижчу якість за рахунок використання харчових добавок, соєвого білка, консервантів, заморожування. З урахуванням виходу на ринки м. Белебея, с.м.т. Приютова, з Киргиз-Міяки вся продукція підприємства буде мати гарантований збут за умови забезпечення належної якості та проведення адекватної цінової політики. Для реалізації цієї інвестиційного проекту спочатку передбачається використання потужностей:
- Будівля орендованого сараїв особистого підсобного господарства з площею 37,8 м 2, 8,7 м 2, комора з площею 11., 8 м 2, літня кухня з площею 14 м 2. Будинки не обладнані комунікаціями і потрібно пристрій кормокухні, вигону для свиней і поточний ремонт (вартість підведення комунікацій кормокухні і ремонту орієнтовно становить 20 тис. руб.);
- Прилеглий до будівлі земельну ділянку площею 0,36 га. Планується використання даної земельної ділянки для часткового вирощування кормів, зберігання грубих кормів та організації вигулу свиней (вартість будівництва вигону орієнтовно становить 5тис. Руб.), Передбачається орендувати землі сільськогосподарського призначення з площею 2 га;
- Вантажний автомобіль ГАЗ-5307, належить Біжбуляцький Професійне училище № 149 на право власності. Планується використання при кормозаготівлі і збуті готової продукції. Необхідно отримання санітарного паспорта.
- Трактор МТЗ-80, належить Біжбуляцький Професійне училище № 149 на право власності з повним комплектом сільськогосподарського устаткування (є домовленість про залучення трактора в період кормозаготовок на договірній основі).
Конкурентоспроможність підприємства забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами внаслідок організації виробництва по замкнутому технологічному циклу: від самостійного вирощування кормів до реалізації продуктів сільгоспвиробництва кінцевому споживачеві.
Термін окупності інвестиційного проекту - __2_ року
2. Загальні відомості про проект
Цей бізнес-план інвестиційного проекту підготовлено відповідно до вимог, встановлених постановою Уряду РФ від 22 листопада 1997 р. № 1470
2.1 Претендент на отримання субсидії:
Громадянин Російської Федерації Миколаїв Ігор Васильович, ІПН 021200230743 паспорт серія 8006 № 124265, виданий Біжбуляцький РВВС по Республіці Башкортостан в 22.03.2007 року, код підрозділу 022-033 адреса: 452040, РБ, Біжбуляцький район, село Біжбуляк, вулиця Ювілейна, будинок 7, кв. 5.
2.2 Суть проекту
Модернізація існуючих виробничих потужностей (будівля орендованого сараю особистого підсобного господарства, облаштування кормокухні, будівництво літньо-осіннього вигону, закуп поросят, і організація міні-ферми з відгодівлі вирощуванню і відгодівлі свиней місткістю 50голов. Форма участі держави у фінансовому забезпеченні проекту:
1. Субсидування по лінії Федеральної служби з праці та зайнятості населення в розмірі 116 тис. руб. - На початковому етапі реалізації інвестиційного проекту.
2. Субсидування частини процентної ставки за залученими коштами на наступних етапах реалізації інвестиційного проекту (у розрахунках не враховувалося)
2.3 Цілі проекту
Реалізація інвестиційного проекту передбачає:
• Закуп 40 голів поросят - от'емишей їх дорощування, відгодівля і реалізація на ринках.
• доведення поголів'я молодняка з 40 до 50 голів, збільшення виробництва м'яса с___19__ ц. до 42 ц. на рік за рахунок скоростиглості свиней, ефективного використання кормів, інтенсифікації виробництва.
• Впровадження продукції Глави КФГ Миколаєва І.В. на ринок м'ясних продуктів. Ринком збуту продукції є населення муніципального району Біжбуляцький район Республіки Башкортостан підприємства оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування м. Уфи і Південно-заходу Республіки Башкортостан, м. Белебея, с.м.т. Приютова, с. Киргиз-Міяки. В даний час в регіоні відчувається значна нестача м'ясної продукції, особливо у весняно-літній період. З урахуванням стабільного збільшення попиту на м'ясну продукцію на внутрішньому ринку Республіки Башкортостан, вся продукція підприємства буде мати гарантований збут за умови забезпечення належної якості.
2.4 Інвестиції
Для реалізації заходів, передбачених цим інвестиційним проектом, потрібні такі капіталовкладення:
- Лютий-березень 2010 року - 101__тис. руб. (Ремонт орендованого виробничого приміщення підведення комунікацій, облаштування кормокухні, вигону для свиней, купівля та заготівля кормів, оренда техніки, зарплата працівникам, сплата податків.)
- Березень 2010 року - 72 тис. руб. (Закуп 40 голів поросят от'емишей)
2.5 Фінансування проекту
У відсотках:
• кошти державної підтримки - 101 тис. руб. (Перший етап реалізації інвестиційного проекту) 58%;
• власні кошти - 72 тис. руб. - 42%. 2.6. Ефективність проекту
• Чистий дохід держави за рахунок податкових надходжень та інших обов'язкових платежів за 5 років - 79 тис. руб.
• Те ж, з урахуванням ризиків і дисконтування грошових потоків - 68 тис. руб.
• Термін окупності проекту - 2 роки
• Організація нових робочих місць - 2 од.
3. Коротка характеристика створюваного КФГ
3.1 Загальні відомості
Для реалізації цієї інвестиційного проекту передбачається реєстрація як індивідуального підприємця - голови селянського (фермерського) господарства. Основний вид діяльності з КВЕД - 01.30 «Рослинництво в поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство)»
Миколаїв І.В., після закінчення в ГОУ НВО Професійного училище № 149 за спеціальностями; тракторист машиніст сільгоспвиробництва, водій категорії В, С, слюсар ремонтник сільгоспмашин і обладнання тваринницьких ферм протягом 4 років працював на трактористом ТОВ «Строймашсервіс». Передбачається сьогоднішній день організувати селянське фермерське господарство, після реєстрації ІП - главою КФХдля своєї виробничої діяльності:
• Буде керуватися чесним, шанобливим ставленням до партнерів;
• Буде планувати свою діяльність на довгострокову перспективу.
3.2 Укомплектованість кадрами
Планується включення до складу членів СФГ таких осіб: Миколаєва Ірина Михайлівна.
3.3 Організаційна структура
Форма власності - приватна
Організаційно-правова форма - селянське (фермерське) господарство
ІП - голова СФГ |
Обслуговуючі виробництва (Свинарство, міні-ферма) з 1 людини |
Рис. 1. Організаційно-правова структура КФГ
3.4 Географічне положення:
· Виробничі потужності створюваної міні-ферми СФГ Миколаєва І.Н.находятся в селі Іванівка, Біжбуляцький району, на Південно-заході Республіки Башкортостан. Територія району займає східну частину Бугульміно-Белебеєвською височини. Характеризується помірно-теплим, достатньо вологим кліматом. Пануючі вітри з Південно-заходу. По території району протікає річка Дьома, з притоками Садак, Азнай, Тукай, Менеуз. Грунти типовий чорнозем і по заплавах річок алювіальні грунти. Ліси складаються з, берези, осики, дуба, сосни займають близько 25% площі району. Є родовища нафти, суглинку, піску-отощитель, піску і гравію будівельного, будівельного каменю, вапняку, торфу.
· Відстань до найближчої ж / д. станції - 40 км. (Ст. Приютова). Відстань до автотраси федерального значення «Кандри» становить 105 км. Водних шляхів сполучення немає. Найближчі пункти збуту сільськогосподарської продукції: Біжбуляцький сільгоспринок (5 км.), Пріютовскій ринок (40 км.), Белебеєвський м'ясокомбінат (55км.), Киргиз-Міякинський ковбасний цех (48 км).
· Регіон характеризується розвиненим м'ясомолочним тваринництвом і рослинництвом (зернові, зернобобові і кормові культури).
3.5. Конкурентні переваги
Конкурентні переваги:
• низькими внутрішньовиробничими витратами внаслідок повного замкнутого циклу виробництва і мінімальної чисельністю персоналу (2человека);
• низькою капіталоємністю зважаючи на наявність основних виробничих засобів;
• наявністю висококалорійних і збалансованих кормів;
• передбачуваним високою якістю продукції (забій свиней проводиться у віці, який забезпечує максимально високі смакові якості - 9 місяців; відгодівлю ведеться з використанням виключно натуральних продуктів).
4. Оцінка поточної макроекономічної ситуації
4.1 Валовий внутрішній продукт (поточний стан і прогноз 2009-2010)
В умовах світової кризи, коли відбувається падіння вартості нафти, експортні доходи Росії істотно знижуються, що, у свою чергу, змінює ситуацію з бюджетом і динамікою зміни ВВП. Вартість нафти вже в кінці 2008 року почала активно знижуватися, у лютому 2010 вона склала 71 дол. за барель. В даний час ціна 1 бареля знову досягла 77 доларів США, проте передумови для продовження кризи видно і зараз. У грудні 2008 року ВВП знизився в порівнянні з груднем 2007 року на 0,7%. У результаті скорочення обсягів будівельних робіт випуск будівельних матеріалів знизився в 2008 на 4,1%, а в 2009 року на 34,9%. Основне зниження наголошується в експортоорієнтованих сировинних галузях: хімічному комплексі (74,2% - грудень 2008 року до грудня 2007 року), металургійному (86,7%), обробленні деревини та виробництві виробів з дерева (81,4%), целюлозно-паперовому виробництві (85%)
Головними причинами скорочення ВВП експерти називають падіння доходів населення та інвестицій в економіку країни. При цьому економісти відзначають, що загальмувати падіння ВВП в грудні 2008 року вдалося тільки за рахунок зростання бюджетних витрат. У грудні 2008 року порівняно з груднем 2007 року інвестиції в основний капітал скоротилися на 2,3%, тоді як ще в листопаді спостерігалося їх зростання на 3,9%.
Основна причина скорочення інвестицій - недоступність банківського фінансування на тлі зростання процентних ставок і дефіциту ліквідності, багато в чому спровокованого покрокової девальвацією рубля. Слідом за падінням інвестицій реальні наявні доходи населення в грудні 2008 року скоротилися на 11,6% (у листопаді 2008 року скорочення склало 6,2%, а в 2008 році - зростання на 2,7% після зростання на 12,1% в 2007 році). Втім, як стверджують фахівці з «Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування», скорочення реальних витрат оцінити складно. Росстат вважає доходи від витрат. Тобто витрати мінус заощадження плюс приріст готівкових грошей і валюти. Приріст готівкової валюти оцінюється Росстатом дуже погано, тому краще відштовхуватися від динаміки реальних зарплат. Реальна зарплата ж у грудні 2008 скоротилася на 2%, тоді як ще листопаді 2008 року спостерігалося її зростання на 3,9%. У 2008 році реальна зарплата зросла на 9,9% проти зростання на 17,2% в 2007 році.
На думку більшості аналітиків, 2009 рік стане найбільш важким для світової економіки. Спад у провідних країнах світу приведе до падіння попиту на енергоносії, що не компенсується планованим скороченням пропозиції. У Держдумі вже прийнятий бюджет 2009-2011, повне виконання якого вимагає наступних показників: темпи зростання ВВП в 2009 році повинні бути на рівні 7,5%, в 2010-му і 2011 роках - на рівні 8,0%, ціна на нафту марки 11га1з в 2009 році-95 дол. за барель, в 2010 році - 90 дол. за барель, в 2011 році - 88 дол. за барель, курс рубля до долара в 2009 році-24, 7 рубля, в 2010 році-26, 0 рубля і в 2011 році - 27,3 рубля. Вже в кінці 2008 року стало очевидно, що дані показники недосяжні. В кінці року прем'єр-міністр Володимир Путін зажадав від економічних відомств перерахунку основних показників бюджету, виходячи з змінених економічний умов, і 16 квітня 2009 року Державна дума внесла відповідні поправки до бюджету. Так, до нового бюджету закладено більш низька ціна на нафту -41 долар за барель. Основні статті витрат у бюджеті залишились незмінними, а це значить, що його чекає дефіцит. За словами міністра фінансів Олексія Кудріна «в 2009 році не тільки з'явиться дефіцит бюджету, але його величина буде істотна з урахуванням необхідності проведення антикризових заходів. У 2010 році дефіцит не повинен перевищити 5% ВВП, а в 2011 році -3% ВВП ». За попередніми розрахунками Мінфіну, доходи бюджету 2009 складуть 6,5 трлн. руб. Представлені два сценарії: витрати - 9,6 трлн. руб. (Дефіцит - 7,6% ВВП) і 9,4 трлн. руб. (7% ВВП). За оцінкою Міністерства фінансів, дефіцит російського бюджету в 2009 році може скласти до 4 трлн. рублів, якщо вартість нафти знизиться до 32 доларів за барель.
За оцінками більшості експертів, заснованих на аналізі поточної ситуації в російській і світовій економіці, пік кризи в Росії припаде на першу половину 2009 року, очікується спад виробництва, зменшення інвестицій, споживання. У 2010 році економіка почне відновлюватися, при цьому підйом почнеться в четвертому кварталі 2009 року. Під час періоду відновлення темпи зростання економік провідних країн світу будуть нижче докризових.
Для того, щоб проаналізувати поведінку російської економіки в 2009-2010 роках, необхідно спрогнозувати зміну цін на енергоносії, зокрема, нафту. Багато експертів називають різні оцінки. Якщо ще на початку 2009 року з'являлися оптимістичні прогнози, деякі учасники нафтової галузі сподівалися на те, що середня вартість на нафту за 2009 рік складе понад 70 доларів.
Але з ходом торгів на світовому ринку нафти, погіршенням положення в американській і світовій економіці, спостерігачі не розраховують на ціну вище 50 доларів.
Оцінки економістів щодо майбутньої динаміки ВВП також змінювалися від оптимістичних до песимістичних в міру розвитку кризи. Ще в жовтні-листопаді оцінки незалежних експертів та офіційних осіб варіювалися в межах 3-6%, в грудні все більше спостерігачів очікують падіння темпів приросту валового продукту. Є й радикальні оцінки, так, директор Інституту проблем глобалізації Михайло Делягін обіцяє 15% падіння ВВП у 2009 році за песимістичним сценарієм розвитку
В останні роки намітилася тенденція до активного розвитку торгової діяльності. Під час кризи торговельна галузь, на відміну від промислової, продовжить рости. На тлі падіння ВВП в грудні 2008 торгівля виросла в порівнянні з груднем 2007 року на 4,4%. У 2009 році темп приросту торгівлі повинен скласти близько 4%
4.2 Інфляція (поточний стан і прогноз 2009-2010)
Протягом останніх років інфляція поступово збільшувалася, незважаючи на протиінфляційний дії влади. Серед причин зростання можна виділити як фактори попиту, так і пропозиції.
Фактори попиту - великі доходи від експорту енергоресурсів, які надходили в російську економіку, надмірно збільшували грошову масу. Крім цього, зростання цін сприяв споживчий бум, обумовлений високими темпами зростання реальних наявних доходів населення.
Фактори пропозиції - зростаючі ціни на нафту провокували зростання цін на бензин, а, значить, і зростання витрат російських виробників. Сюди ж відноситься і висока динаміка зростання цін на сировину на внутрішньому ринку, що спостерігалася в останні роки. У 2007 році інфляція склала 11,9%, при цьому вже в жовтні 2008 року вона досягла позначки 11,6%. За підсумками року інфляція досягла позначки 13,3%.
У 2009 році інфляція може сповільнитися в результаті зниження цін на бензин, падіння споживчого попиту і дій, що вживаються державою. На це й орієнтувалося російське Уряд, даючи 11% в якості прогнозу на 2009 рік. Але при цьому уряд робив розрахунок на те, що девальвація рубля зупиниться в районі 30,0-31,0 рубля за долар. За словами Олексія Кудріна, «ми очікували її зниження до 11%, але у зв'язку з девальвацією, звичайно, це буде впливати на зростання цін на імпортні товари, тому зараз ми очікуємо близько 13%». 31,0 рубля за долар. За словами Олексія Кудріна, «ми очікували її зниження до 11%, але у зв'язку з девальвацією, звичайно, це буде впливати на зростання цін на імпортні товари, тому зараз ми очікуємо близько 13%».
4.3 Державна підтримка економіки
На думку більшості експертів, у найближчі роки російській економіці не загрожує колапс, значні доходи від продажу енергосировини за кордон дозволили державі кілька років поспіль збирати значні грошові резерви, які під час кризи будуть діяти як «подушка безпеки» для економіки. Як вже зазначалося вище, доходи бюджету 2009-2011 швидше за все будуть менше запланованих, що може призвести до дефіциту бюджету, однак Мінфін планує максимально можливо виконати бюджетні зобов'язання, витративши при цьому накопичені раніше резерви. У середині жовтня 2008 р. Держдума прийняла пакет законопроектів, спрямованих на підтримку економіки країни. Загальна вартість заходів з підтримки фінансової системи може досягнуть 4,7 трлн. руб., або. більше 10% ВВП. Допомога буде надана за наступним бізнес фронтах:
• Банківській системі в цілому пакет пропонує субординовані довгострокові кредити ЦБ через ЗЕБ на суму до 225 млрд. руб. ВЕБ може видавати без забезпечення під 8% річних на термін до 31 грудня 2019 року.
• Великим банкам (Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку) держава пропонує великі суми по тому ж механізму. Це субординовані кредити за описаному вище механізму ЦБ Ощадбанку (500 млрд. руб.), ЦБ через ВЕБ банку ВТБ (200 млрд. руб.) Та Россельхозбанку (25 млрд. руб.).
Перший блок прийнятих антикризових законопроектів направлений на підтримку інвестиційних проектів в Росії і передбачає розвиток нормативно-правової бази щодо захисту інтересів інвесторів і кредиторів. У першу чергу, мається на увазі переоцінка ефективності та бюджету основних інвестиційних програм країни. Зокрема, перераховуватися будуть федеральні цільові програми (ФЦП), Федеральна адресна інвестпрограма, а також майбутні вкладення держкомпаній.
У другому блоці зібрані структурні заходи з підтримки пріоритетних для держави напрямів економіки. У першу чергу допомога буде надана сільському господарству, машинобудуванню, сировинному сектору, роздрібної торгівлі, а також будівельної галузі та оборонно-промисловому комплексу. Зокрема, уряд пообіцяв допомогти автопрому і аграріям, ввівши мита на імпорт, а бізнесу - за рахунок введення цінових преференцій при проведенні держзакупівель. Зокрема, мова йде про виробників металу і цементу. Преференції діятимуть протягом короткого тимчасового періоду, поки ситуація у світовій фінансовій системі не стабілізується.
Третій блок антикризової програми присвячений підтримці малого і середнього бізнесу. Зокрема, уряд запропонував розширити ліміт кредитування малих підприємств через Ощадбанк, ВЕБ та регіональні програми. У середині листопада 2008 року стало відомо про наступні пільги, які уряд готовий надати бізнесу:
• Буде знижений податок на прибуток з 24% до 20%, при цьому регіональні влади зможуть знизити податок ще на 4 п.п.
• Буде скорочено податок з прибутку за спрощеною схемою (для представників малого бізнесу) до 5% з нинішніх 15%.
• Амортизаційна премія буде збільшена до 30% (сьогодні вона становить 10%)
Станом на 01 березня 2009 року міжнародні резерви Росії становили 475 млрд. дол. Ці кошти будуть розподілені таким чином
• 90 млрд. дол. піде на викуп російських корпоративних боргів у 2009-2010 рр..
• 200 млрд. дол. - На покриття дефіциту платіжного балансу федерального бюджету в 2009-2010 рр..
• 120 млрд. дол. - На підтримку курсу рубля в 2009-2010 рр..
Станом на 1 квітня 2009 року на підтримку економіки в умовах кризи держава витратила 3,7 трлн. рублів. Надалі уряд планує здійснити такі заходи:
• Тарифні рішення - зниження темпів зростання цін і тарифів на товари і послуги природних монополій і компаній інфраструктурних секторів, що обмежить
зростання цін на комунальні послуги для населення і підвищення витрат енергоємних (Газоємка) виробництв.
• Передбачається плавніше, ніж планувалося раніше, підвищення тарифів на газ в 2009 р.
• Зниження рівня середньо річного зростання регульованих тарифів на залізничні перевезення в 2009 році до 12,4% (проти раніше передбачуваних 18,7%).
• Індексація тарифів на теплову енергію на 18% (замість раніше планованих 22%).
• Податкові стимули (зниження оподаткування прибутку, введення підвищеної амортизаційної премії, вдосконалення оподаткування видобутку природних ресурсів та інші).
• Підтримка ліквідності банківського сектору та його капіталізації. Обсяг ресурсів, що спрямовуються на підтримку ліквідності банківського сектора (субординовані кредити-, беззаставні аукціони, санація банків), до кінця 2009 року склав 4,7 трлн. рублів, або 11,2-11,5% ВВП.
• Підтримка житлового сектора. Викуп житла економ-класу для реалізації соціальних програм, підтримка будівельних. компаній, капіталізація АІЖК, допомогу позичальникам, що втратили роботу, підтримка попиту за рахунок збільшення податкових відрахувань з податку на доходи фізичних осіб, створення можливості для використання материнського капіталу на цілі поліпшення житлових умов.
• Соціальний захист населення - підвищення допомоги безробітним і активні програми підтримки зайнятості.
• Надання державних гарантій (до 300 млрд. рублів).
• Збільшення субсидій на експорт промислової продукції, кредитів підприємствам АПК, субсидій оборонним підприємствам.
• Додаткова підтримка малого бізнесу (державний бюджет -10,5 млрд. рублів і ВЕБ - 30 млрд. рублів).
На сьогоднішній момент вже знижено квоти на імпорт м'яса птиці на 300 тис. тонн і внеквотной свинини на 200 тис. тонн з метою стимулювання вітчизняного виробництва. Крім того, 12 січня 2009 року були підвищені мита на ввезення іноземних автомобілів у країну. Ставки мит збільшилися на 20-80% для фізичних та юридичних осіб, і торкнулися не тільки старі, а й нові іномарки.
Всі зазначені заходи дають підставу припускати, що в 2009 році кризові явища в російській економіці пройдуть пікове значення, і, починаючи з 2010року почнеться поступове зростання виробництва і зниження інфляції.
5. Виробничий план
5.1 Початкові інвестиції
Для реалізації проекту необхідні наступні початкові інвестиції: Таблиця 1
| № п / п | Найменування витрат | Сума, тис. руб. |
| 1 | Поточний ремонт приміщень, оренда приміщень, будівництво загороди, облаштування кормокухні заготівля, придбання кормів медикаментів, зарплата працівникам, сплата податків. | 101 |
| 2 | Закупівлю поросят от'емишей | 72 |
| РАЗОМ | 173 |
Закуп поросят от'емишей планується виробляти в СГВК ім М. Горького, (є попередні договори на 40 голів). Орієнтовний вік закуповуваних поросят от'емишей - до 2 місяці, що дозволяє значно знизити ризики захворювань і падежу. Планована ціна закупівлі - 120 руб. / кг. живої ваги. У розрахунках прийнята ціна 1800 руб. за 1 голову.
5.2 Організація виробничого процесу
Планується щорічне збільшення поголів'я свиней на дорощування і відгодівлі на 10 голів та доведення загального поголів'я до 50 голів до 2012 року (у 2010 році - за рахунок субсидій, починаючи з 2010 року - за рахунок власних коштів, отриманих від виробничої діяльності).
Утримання худоби - вільне в клітинах і вигін у загін через погодні умови.
Таблиця 2. Оборот стада
| Поголів'я худоби за статево групам | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Поросята на відгодівлі | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Кормоднів, всього | 12240 | 16425 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Поголів'я худоби за статево групам | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Поросята на відгодівлі | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Кормоднів, всього | 12240 | 16425 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Середньодобовий приріст ваги. р. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Валовий приріст ваги. ц. | 42,8 | 57,5 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Найменування | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Кормоднів, всього | 12240 | 16425 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Валовий приріст ваги | 42,8 | 57,5 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Потреба в кормах всього (з розрахунку 6 ц. К. од. На 1 ц. Приросту ваги) | 256,8 | 345,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 |
| з них зернофураж (кормова цінність 1,18; 55% раціону) | 141,2 | 189,8 | 211,2 | 211,2 | 211,2 |
| зелений корм (кормова цінність 0,19; 16% раціону) | 41,1 | 55,2 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| корнеклубни (кормова цінність 0,14; 23% раціону) | 59,1 | 79,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| інші (обрат, рибна і мясокос. борошно і т. д 6% раціону) | 15,4 | 20,7 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
За літній період 2010 р. потрібно заготовити 7 т. зеленних кормів, сіна, сінажу, 10,5 т. корнеклубни. Потреба в тракторі МТЗ-80 з навісним і причіпним обладнанням (плуг, косарка, граблі, прес-підбирач,) - 10 днів, автомашини ГАЗ-5307 17 днів на підвезення кормів і реалізацію м'яса (попередня домовленість є). Орендна плата за 1 добу - 2000 руб. Всього витрати на оренду трактора автомашини 2000 * 27 = 54000 руб. Таким чином заготовлюються корми з мінімальними витратами на весь період вирощування і відгодівлі.
Таблиця 5. Ціна кормів за 1 ц.
| Найменування | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Зернофураж | 335.0 | 365,2 | 390,7 | 414,2 | 434,9 |
| Зелений корм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Корнеклубни | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Інші | 270 | 294 | 314 | 334 | 350 |
| Індекс споживчих цін,% | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Найменування | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Зернофураж | 47302 | 69315 | 82516 | 87810 | 92199 |
| Зелений корм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сіно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші | 4158 | 6086 | 7222 | 7682 | 8050 |
| Разом | 51460 | 75401 | 89738 | 95492 | 100249 |
Таблиця 7. Всього витрат
| Найменування | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Корми | 51460 | 75401 | 89738 | 95492 | 100249 |
| Середньомісячна зарплата виробничого персоналу | 4330 | 5138 | 5988 | 6853 | 7699 |
| Середньомісячна зарплата адміністративного персоналу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплати праці виробничого персоналу (1 чол) | 4330 | 5138 | 5988 | 6853 | 7699 |
| Зарплата адміністративного персоналу (1 чол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом зарплата | 4330 | 5138 | 5988 | 6853 | 7699 |
| Відрахування на з / плату (ОПВ, ФСС, ФОМС) | 446 | 1038 | 1210 | 1857 | 2086 |
| Купівля поросят | 144000 | 156960 | 167948 | 178024 | 186924 |
| Витрати на засоби дезінфекції, медикаменти | 6000 | 7358 | 8747 | 9272 | 9736 |
| Зміст основних засобів (ел.енергія, оренда техніки водопостачання, поточний ремонт, ПММ) | 83000 | 90470 | 96802 | 102610 | 107740 |
| РАЗОМ витрат | 289236 | 336365 | 370433 | 394108 | 414434 |
| Індекс споживчих цін,% | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Таблиця 8
| Назва | Тривалість, дн. | Дата початку | Дата закінчення |
| Реконструкція будівель для вирощування свиней | 10 | 25.03.10 | 06.03.10 |
| Придбання поросят | 2 | 06.03.10 | 07.03.10 |
| Вакцинація поросят до загону в приміщенні | 1 | 07.03.10 | 07.03.10 |
| Повторна вакцинація | 1 | 17.03.10 | 17.03.10 |
| Кормозаготівлі | вегетаційний період | 01.03.10 | 30.09.10 |
| Вакцинація поросят | 1 | 10.09.10 | 10.09.10 |
| Підготовка приміщення до зимового утримання поросят (поточний ремонт, дезінфекція, побілка) | 5 | 10.10.10 | 15.10.10 |
| Забій свиней | У міру досягнення оптимального забійної ваги | ||
| Реалізація м'яса | У міру забою | ||
6. План маркетингу
6.1 Стан галузі свинарства і виробництва м'яса в муніципальному районі Біжбуляцький район Республіки Башкортостан.
Таблиця 9
Основні виробничі показники тваринництва і виробництва м'яса в муніципальному районі Біжбуляцький район Республіки Башкортостан.
| Показник | 2007 | 2008 | 2009 | 2009/2007,% |
| Поголів'я молодняку свиней за все, гол. | 7370 | 7406 | 7480 | 101,5% |
| Виробництво м'яса, ц. | 425 | 405 | 599 | 140,9 |
| Средньореалізаціоних ціна 1 кг. м'яса, руб. | 101 | 130 | 145 | 143,6% |
На основі даних відділу державної статистики Башкортостанстата по району розглянемо потреба в м'ясних продуктах серед населення району. Дані, наведені в таблиці, свідчать, що в даній галузі сукупний обсяг пропозиції складає не більше 90% від існуючого попиту. Причому в динаміці трьох останніх років тренд обсягів пропозиції неухильно підвищується, у той час як попит населення починаючи з 2007 року зменшаться.
Таблиця 10
Характеристика попиту внутрішнього ринку і виробництва м'яса в муніципальному районі Біжбуляцький район Республіки Башкортостан.
| Показник | 2007 рік, ц | 2008 рік, ц | 2009рік, ц |
| Реалізація м'яса худоби та птиці (у т. ч. ЛПГ, СФГ, заг. Сектор) | 18984 | 19005 | 19586 |
| Разом | 18984 | 19005 | 19586 |
| Попит * | 24597 | 24379 | 24510 |
| Дефіцит попиту | 5613 | 5374 | 4924 |
Плановані річні обсяги випуску продукції в 2014 р. становив 42ц. Тобто, при збереженні стабільності вищевказаних тенденцій дана продукція претендує на частку місцевого ринку в розмірі не більше 1%. Таким чином, ситуація в галузі, як видно з аналізу, надзвичайно сприятлива для товарної експансії даного проекту. Викладений далі конкурентний аналіз також підтверджує економічну обгрунтованість впровадження продукції на ринок м'ясних продуктів.
6.2 Конкурентний аналіз
Виробництвом свинини в районі займаються 8 сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, найбільш значну частку займають такі сільгосппідприємства, як ТОВ Агрофірма «Родник», ТОВ Агрофірма «почути від досить», СВК «Горького», СВК «Седяк», (близько 58% сукупного виробництва свинини по району). Інший обсяг випуску забезпечують менш великі сільгосппідприємства, а також селянські (фермерські) господарства та особисті підсобні господарства громадян.
Таблиця 11
Порівняльний аналіз основних конкурентів
| Характеристика конкурентів | Агрофірма «Родник» | ТОВ Агрофірма «почути від досить» | СПК «Горького» | СПК «Седяк» |
| 1. Якість продукції | середнє | хороше | хороше | хороше |
| 2. Обсяг продажів (частка від загальнорайонних показника), | 11,4 | 27,7 | 9,8 | 9,2 |
| 4 Рівень цін | середні | середні | середні | середні |
| 5 Стабільність продажів | середня | низька | низька | середні |
6.3 Плановані засоби стимулювання збуту
• Гнучка система ціноутворення, стимулюючі акції в місцях продажів
• Поряд з уже попередньо встановленими каналами збуту, налагодити нові канали і поширити їх на міста Південно-західного регіону Башкортостану
• На другому і наступних етапах реалізації проекту можливий випуск нових видів продукції, які пройшли первинну обробку (копченості, шпик, перероблені субпродукти і т.д.)
6.4 Аналіз ринків збуту
Виходячи із сучасних тенденцій розвитку ринку м'ясопродуктів, ми прогнозуємо стабільне підвищення попиту на м'ясо вітчизняного виробництва і, відповідно, стабільне зростання динаміки продажів.
Охоплення існуючих сегментів ринку буде здійснюватися шляхом прямих контактів з потенційними покупцями: населення муніципального району Біжбуляцький район Республіки Башкортостан, в м.Уфа, м. Белебея, с.м.т. Приютова, с.Кіргіз-Міяки .. До справжнього моменту вже існують попередні домовленості з потенційними покупцями, які готові, починаючи з 4 кварталу 2010 року, здійснювати закупівлі готової продукції.
Таблиця 12. Схема розміщення товарів на ринку
| Ринки збуту | Обсяг продажів, ц | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1. Підприємстві роздрібної торгівлі | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Підприємства роздрібної торгівлі в сусідніх регіонах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Населення через ринки | 14 | 29 | 34 | 34 | 34 |
| 4. Підприємстві оптової торгівлі | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5. Підприємстві оптової торгівлі в сусідніх регіонах | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всього | 19 | 37 | 42 | 42 | 42 |
6.5 Стратегія маркетингу
Аналіз сформованого рівня цін і проведеної більшістю учасників ринку цінової політики дає підставу прогнозувати планомірне зростання цін на м'ясо і м'ясопродукти поряд зі зниженням обсягів пропозиції (в першу чергу завдяки зниженню рівня квот на експорт м'яса).
Таблиця 13
Ціна реалізації м'яса на кінець 2009 року в сільгосппідприємствах району
| Виробник | Середня ціна реалізації 1 ц. продукції на кінець 2009 р., руб. / ц. |
| ТОВ Агрофірма «Родник» | 14500 |
| ТОВ Агрофірма «почути від досить» | 13900 |
| СВК «ім. М. Горького » | 14700 |
| СПК «Седяк» | 14700 |
Таблиця 14.
Планована ціна реалізації продукції КФГ Миколаєва І.В.
| Найменування | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ціна 1 ц. м'яса (у забійній вазі) | 15000 | 16350 | 17495 | 18544 | 19471 |
| Індекс споживчих цін,% * | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
* Згідно із прогнозом Мінекономрозвитку РФ
У залежності від ринку збуту КФГ Миколаєва І.В. планує встановити такі ціни реалізації готової продукції в залежності від ринку збуту.
Таблиця 15
Плановані ціни на готову продукцію, руб. / кг на 2010 рік | Категорія споживачів | М'ясо свинини, руб. / кг | ||
| 1 | Населення на ринку | 150 | |
| 4 | |||
·
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Таблиця 16
Вихід продукції
| Найменування | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Валовий приріст ваги. ц. | 42,8 | 57,5 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Коефіцієнт виходу м'яса | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Вихід м'яса, ц. | 19 | 37 | 42 | 42 | 42 |
Ціна на м'ясо
| Найменування | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ціна 1 ц. м'яса | 15000 | 16350 | 17495 | 18544 | 19471 |
| Індекс споживчих цін,% | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Виручка
| Найменування | 2010 (10 міс.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Валовий вихід м'яса. ц. | 19 | 37 | 42 | 42 | 42 |
| Ціна за 1 ц. | 15000 | 16350 | 17495 | 18544 | 19471 |
| Виручка | 285000 | 604950 | 734790 | 778848 | 817782 |
Таблиця 19
| Показники | Од. ізм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Загальна виручка від реалізації продукції | УРАХУВАННЯМ | 285 | 605 | 734,8 | 778,8 | 817,8 | 3221,4 |
| 2. ПДВ, акцизи та аналогічні обов'язкові платежі від реалізації продукції, що випускається | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Сплачувані експортні мита | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Виручка від реалізації продукції за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів | УРАХУВАННЯМ | 285 | 605 | 734,8 | 778,8 | 817,8 | 3221,4 |
| 5. Загальні прямі витрати на виробництво і збут продукції (послуг) (без урахування амортизаційних відрахувань) | УРАХУВАННЯМ | 289,2 | 336.3 | 370,4 | 394,1 | 414,4 | 1804,4 |
| в тому числі | |||||||
| а) ПДВ, акцизи та аналогічні обов'язкові платежі, що сплачуються з витрат на матеріали, паливо, енергію | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Амортизаційні відрахування | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Податки, що включаються до собівартості, всього | УРАХУВАННЯМ | ||||||
| в тому числі: | |||||||
| Фіксують. платіж в ОПС | 13,3 | 17 | 19 | 20 | 21 | 90,3 | |
| 8. Фінансовий результат (прибуток), чистий дохід | УРАХУВАННЯМ | -17,5 | 251,7 | 345,4 | 364,7 | 382,4 | 1326,7 |
| 9. Податки, зараховують на фінансовий результат (прибуток), всього | УРАХУВАННЯМ | ||||||
| в тому числі: | |||||||
| податок на майно | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельний податок | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Погашення основного боргу і виплата відсотків за кредит | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в тому числі виплата відсотків за кредит | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашення основного боргу | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Оподатковуваний дохід | УРАХУВАННЯМ | -17,5 | 251,7 | 345,4 | 364,7 | 382,4 | 1326,7 |
| 12. ЕСХН ставка 6% | УРАХУВАННЯМ | 0 | 15 | 21 | 22 | 23 | 81 |
| 13. Чистий дохід | УРАХУВАННЯМ | - 17,5 | 236,7 | 324,4 | 342,7 | 359,4 | 1245,7 |
| 14. Платежі до бюджету (сума показників пунктів 2, 3, 7, 9, 12 за вирахуванням показника пункту 5 "а") | УРАХУВАННЯМ | 0 | 15 | 21 | 22 | 23 | 81 |
7.3 План грошових надходжень і виплат
Таблиця 20
7.4 Бюджетний ефект від реалізації проекту, тис. руб
Таблиця 21
8. Аналіз ризиків
8.1 Фактори ризику і стратегія зниження ризиків
Для проекту найбільш суттєвими є наступні категорії ризику:
· Комерційні ризики
У зв'язку з нестійкими цінами на продукти, великою залежністю внутрішнього ринку м'яса від імпорту і купівельної здатності основних категорій споживачів.
· Природні ризики
Необхідно врахувати можливі несприятливі погодні умови під час заготівлі грубих кормів. Для зниження ризику організувати гнучкий графік робіт.
· Виробничі ризики
У першу чергу це ризики виникнення епізоотій. Зниження ризиків забезпечується шляхом суворого дотримання технології утримання худоби, постійного ветеринарного нагляду і своєчасним проведенням протиепізоотичних заходів.
Відповідно до рекомендацій Уряду РФ (Постанова № 1470 від 22.11.1997) в розрахунках прийнятий коефіцієнт поправки на ризики 0.9 (середній рівень, для інвестиційних проектів із розширення існуючих виробничих потужностей
Склав Миколаїв І.В.
18 лютого 2010.
Таблиця 20
| Показники | Од. ізм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ВСЬОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ВИРОБНИЦТВУ І збуту продукції (послуг) | |||||||
| 1. Грошові надходження, усього (сума показників пунктів 1 "а" і 1 "б") | УРАХУВАННЯМ | 285 | 605 | 734,8 | 778,8 | 817,8 | 3221,4 |
| в тому числі: | |||||||
| а) надходження від продажу продукції (послуг) (таблиця 8, пункт 1) | УРАХУВАННЯМ | 285 | 605 | 734,8 | 778,8 | 817,8 | 3221,4 |
| б) інші доходи від виробничої діяльності | УРАХУВАННЯМ | ||||||
| 2. Грошові виплати, всього (сума показників пунктів 2 "а" і 2 "б") | УРАХУВАННЯМ | 302,5 | 368,3 | 410,4 | 436,1 | 458,4 | 1975,7 |
| в тому числі: | |||||||
| а) витрати з виробництва і збуту продукції (послуг) (таблиця 19, пункт 5 і 7) | УРАХУВАННЯМ | 302,5 | 353,3 | 389,4 | 414,1 | 435,4 | 1894,7 |
| б) платежі до бюджету (таблиця "Фінансові результати", пункт 14) | УРАХУВАННЯМ | 0 | 15 | 21 | 22 | 23 | 81 |
| 3. Сальдо потоку від діяльності з виробництва і збуту продукції | УРАХУВАННЯМ | - 17,5 | 236,7 | 324,4 | 342,6 | 359,4 | 1245,6 |
| (Різниця показників пунктів 1 і 2) | |||||||
| ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||||||
| 4. Надходження коштів, усього (сума показників пунктів 4 "а", 4 "б" і 4 "в") | УРАХУВАННЯМ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| в тому числі: | |||||||
| а) грошові кошти претендента на початок реалізації проекту | УРАХУВАННЯМ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| б) продаж майна | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) продаж фінансових активів (паї, цінні папери інших емітентів) | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Виплати, всього | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Сальдо потоку від інвестиційної діяльності (різницю показників пунктів 4 і 5) | УРАХУВАННЯМ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 7. Сальдо потоку з виробничої і інвестиційної діяльності (сума показників пунктів 3 і 6) | УРАХУВАННЯМ | 54,5 | 236,7 | 324,4 | 342,6 | 359,4 | 1317,1 |
| Сальдо потоку наростаючим підсумком | УРАХУВАННЯМ | 54,5 | 291,2 | 615,6 | 958,2 | 1317,6 | |
| ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||||||
| 8. Надходження коштів, усього (сума показників пунктів 8 "а", 8 "б" і 8 "в") | УРАХУВАННЯМ | ||||||
| в тому числі: | |||||||
| а) надходження від продажу своїх акцій | УРАХУВАННЯМ | ||||||
| з них продаж державі | |||||||
| б) кредити | УРАХУВАННЯМ | ||||||
| в тому числі державна підтримка | |||||||
| в) позики | УРАХУВАННЯМ | ||||||
| 9. Виплата коштів, усього (сума показників пунктів 9 "а", 9 "б" і 9 "в" за мінусом средст держ. Підтримки) | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в тому числі: | |||||||
| а) сплата відсотків за надані кошти (крім відсотків по короткострокових кредитах) | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: | |||||||
| за коштами державної підтримки за рахунок федерального бюджету | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за кредитами комерційних банків (за кожним кредитом окремо) | |||||||
| за іншими позиковими коштами (за кожним кредитом окремо) | УРАХУВАННЯМ | ||||||
| б) погашення основного боргу, всього | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: | |||||||
| за коштами державної підтримки за рахунок федерального бюджету | |||||||
| за кредитами комерційних банків (по кожному окремо) | |||||||
| за іншими позиковими коштами (за кожним кредитом окремо) | |||||||
| в) виплата дивідендів | |||||||
| 10. Сальдо потоку по фінансовій діяльності (різниця показників пунктів 8 і 9) | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Загальне сальдо потоку (сума показників пунктів 7 і 10) | УРАХУВАННЯМ | 54,5 | 236,7 | 324,4 | 342,6 | 359,4 | 1317,1 |
| Сальдо потоку наростаючим підсумком | УРАХУВАННЯМ | 291,2 | 615,6 | 958,2 | 1317,6 | ||
7.4 Бюджетний ефект від реалізації проекту, тис. руб
Таблиця 21
| Показники | Од. ізм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 1. Виплати | |||||||
| а) передбачувана державна підтримка проекту | УРАХУВАННЯМ | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| б) ПДВ (комплектуючі вироби, запасні частини, обладнання, будівельні роботи, матеріали, паливо, електроенергія) | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Надходження коштів, разом (сума показників пунктів 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "м", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | УРАХУВАННЯМ | 29,6 | 33,6 | 41,8 | 44 | 46,1 | 195,1 |
| в тому числі: | |||||||
| а) податки і платежі до бюджету (таблиця "Фінансові результати", пункт 14) | УРАХУВАННЯМ | 0 | 15 | 21 | 22 | 23 | 81 |
| б) одноразові витрати при оформленні земельних ділянок * | УРАХУВАННЯМ | 0 | |||||
| в) податок на доходи фізичних осіб (0,13 х витрати на оплату праці) | УРАХУВАННЯМ | 15,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | 19,1 |
| г) відрахування на соціальні потреби (пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, обов'язкове медичне страхування) | УРАХУВАННЯМ | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 95 |
| д) виручка від продажу державного пакета акцій | УРАХУВАННЯМ | ||||||
| е) повернення відсотків за державним кредитом | УРАХУВАННЯМ | 0 | |||||
| ж) повернення основного боргу державі (таблиця 9, пункт'9 "б") | УРАХУВАННЯМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Сальдо потоку (різниця показників пунктів 2 і 1) | УРАХУВАННЯМ | -86,4 | - 52,8 | -11 | 33 | 79,1 | 79,1 |
| 4. Те ж наростаючим підсумком | УРАХУВАННЯМ | -86,4 | - 52,8 | -11 | 33 | 79,1 | |
| 5. Коефіцієнт дисконтування | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | ||
| 6. Дисконтована величина, сальдо потоку (частка від ділення показників пунктів 3 і 5) | - 77,8 | -48,4 | -10,3 | 31 | 75,3 | 75,3 | |
| 7. Коефіцієнт поправки на ризики | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 8. Чиста поточна вартість держави з урахуванням ризиків | УРАХУВАННЯМ | -70,0 | -43,6 | -9,3 | 27,9 | 67,8 | 67,8 |
| 9. Те ж, наростаючим підсумком | УРАХУВАННЯМ | -70,0 | -43,6 | -9,3 | 27,9 | 67,8 |
8. Аналіз ризиків
8.1 Фактори ризику і стратегія зниження ризиків
Для проекту найбільш суттєвими є наступні категорії ризику:
· Комерційні ризики
У зв'язку з нестійкими цінами на продукти, великою залежністю внутрішнього ринку м'яса від імпорту і купівельної здатності основних категорій споживачів.
· Природні ризики
Необхідно врахувати можливі несприятливі погодні умови під час заготівлі грубих кормів. Для зниження ризику організувати гнучкий графік робіт.
· Виробничі ризики
У першу чергу це ризики виникнення епізоотій. Зниження ризиків забезпечується шляхом суворого дотримання технології утримання худоби, постійного ветеринарного нагляду і своєчасним проведенням протиепізоотичних заходів.
Відповідно до рекомендацій Уряду РФ (Постанова № 1470 від 22.11.1997) в розрахунках прийнятий коефіцієнт поправки на ризики 0.9 (середній рівень, для інвестиційних проектів із розширення існуючих виробничих потужностей
Склав Миколаїв І.В.
18 лютого 2010.