Інвестиційний проект з розвитку готельного бізнесу в м Братську

БІЗНЕС ПЛАН

інвестиційного проекту з розвитку готельного бізнесу у м. Братську

м. Іркутськ

2006р.

Зміст

Супровідний лист

Резюме інвестиційного проекту

1. Опис проекту

1.2 Обгрунтування прийняття рішення про реалізацію проекту

2. Аналіз ринку і план маркетингу

2.1 Опис ринку готельних послуг

2.2 Оцінка привабливості і ємності ринку

2.3 Оцінка конкурентоспроможності

2.4 Маркетингова стратегія

2.5 План продажу

3. Виробничий план

4. Організаційний план

5. Розрахунок потреби в основних і оборотних активах

6. Фінансовий план

7. Оцінка ефективності проекту

Автор проекту:

«Комплексне Управління Бізнесом»

Ініціатор проекту:

Підприємець

Мета бізнес-плану:

Цей бізнес-план підготовлений для ознайомлення підприємців-початківців з рівнем прибутковості різних бізнесів і потрібними стартовим капіталом.

Даний документ призначений для осіб, які отримали його за згодою власника інформації. Передача, копіювання або розголошення міститься в даному бізнес-плані інформації без письмової згоди власника забороняється.

Бізнес-план інвестиційного проекту виконаний на основі інформації, що міститься в засобах масової інформації, літературних джерелах. За достовірність інформації, що використовується Виконавець не несе відповідальності.

Резюме інвестиційного проекту

Найменування інвестиційного проекту - розвиток готельного бізнесу в м. Братську.

Мета інвестиційного проекту - збільшення ринкової вартості бізнесу шляхом підвищення конкурентоспроможності послуг.

Ініціатором інвестиційного проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель»

Фінансування проекту: проект фінансується за рахунок власних і позикових джерел.

Вартість інвестиційного проекту - 15 000 000 рублів, у тому числі фінансування за рахунок позикових джерел - 13 500 000 рублів (90%), власні джерела - 1 500 000 рублів (10%).

Показники ефективності проекту представлена ​​в нижче наведеній таблиці.

1. Опис проекту

Цей документ є описом інвестиційного проекту з розвитку готельного бізнесу у м. Братську.

Інвестиційний проект розроблений консультаційною службою «Комплексне Управління Бізнесом».

Бізнес - план відповідає міжнародним стандартами UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Фінансові розрахунки проведені при використанні програмного забезпечення MS Office, Project Expert.

Мета інвестиційного проекту - придбання готельного бізнесу, збільшення його ринкової вартості шляхом підвищення конкурентоспроможності послуг.

Для досягнення поставленої мети в цьому бізнес-плані вирішені наступні завдання:

1. Проаналізовано ринок готельних послуг у м. Братську та Братському районі.

2. Розрахована місткість ринку готельних послуг.

3. Проаналізовано виробничі потужності готелю.

4. Складено план надання послуг

5. Розрахована собівартість послуг, що надаються

6. Складено фінансовий план проекту.

7. Оцінено ефективність проекту.

8. Запропоновано заходи щодо зниження ризику інвестування коштів в аналізований проект.

1. Обгрунтування прийняття рішення про реалізацію проекту

У ході реалізації проекту передбачається нежитлової нерухомості (готель в м. Братськ).

Фактори, що зумовили прийняття рішення про придбання готельного бізнесу, такі:

- Готель є прибутковим проектом. Так, рентабельність готельного бізнесу становить 20%. Для порівняння розміщення грошових коштів у безризикові цінні папери орієнтовно 6-8%.

- Готельний бізнес є перспективним як у цілому по Росії, так і в Братську;

- Привабливість регіону, в якому знаходиться готель, викликана наявністю рекреаційних зон (в т.ч. Братське водосховище);

2. Аналіз ринку і план маркетингу

2.1 Опис ринку готельних послуг

Готельний ринок є перспективним як у цілому по Росії, так і в Братську. Іркутська область планує взяти участь у конкурсі на створення особливої ​​економічної зони (ОЕЗ) туристсько-рекреаційного типу. В даний час йде підготовка документів, заявок для участі, у зв'язку з чим інвесторам пропонуються 15 ділянок під будівництво готельних комплексів. Регіон націлений на розвиток цілорічного туризму. Обсяг інвестицій у створення інфраструктурної мережі, необхідної для розвитку туризму, оцінюється в 6 млрд. рублів. З 2007 року буде введена єдина система «зіркової» класифікації готелів та засобів розміщення в Байкальському регіоні. Нова система дозволить підвищити рівень сервісу і послуг у готельному бізнесі, що особливо актуально для туроператорів, які працюють у сфері ділового туризму і приймають гостей високого рівня. Крім того, відповідність вимогам ступеня «зірковості» сприятиме підвищенню іміджу Байкальського регіону на міжнародному туристичному ринку.

В даний час багато готелів Іркутська роблять ремонт і реконструкцію своїх будинків, для того, щоб успішно пройти класифікацію. В Іркутській області зараз працює 116 готелів із загальним номерним фондом більше 6,5 тисяч, з них 42 готелі - в обласному центрі. Про готовність пройти класифікацію заявили багато великі готелі, такі як «Ангара», готель «Сонце», готель «Русь». Між тим, найбільшу активність показують не іркутські готелі, а представники готельного бізнесу Ангарська, Братська та інших міст регіону.

У Братську працює 8 готелів, загальна кількість жителів 260 000 чоловік. У місті розташовується ряд найбільших підприємств області, кілька ВНЗ, поблизу ведеться будівництво нафтопроводу. Внаслідок чого в місті зберігається дефіцит вільних місць в готелях.

Для розробки маркетингової стратегії і складання плану надання послуг готелю Х в цьому розділі бізнес-плану проводиться:

- Оцінка привабливості ринку готельних послуг м. Братська (за методикою Ж. Ж. Ламбена),

- Розрахунок місткості ринку готельних послуг м. Братська,

- Оцінка конкурентоспроможності готелю Х (за методикою експертних оцінок).

2.2 Оцінка привабливості і ємності ринку

Привабливість ринку готельних послуг м. Братська оцінюється на основі методикою Ж.Ж. Ламбена. Методика включає оцінку ринку за критеріями:

1. Доступність ринку

2. Темпи зростання ринку

3. Тривалість ЖЦУ

4. Потенціал валового прибутку (рентабельність)

5. Гострота конкуренції

6. Можливості цінової конкуренції

7. Чисельність потенційних покупців

Оцінка здійснюється шляхом віднесення ринку по кожному параметру до однієї з трьох груп: низька, середня, висока.

Оцінка привабливості ринку готельних послуг г.Братска представлена ​​в таблиці 4.

Таблиця 18 Оцінка привабливості ринку

Аналіз привабливості ринку за методикою Ж.Ж. Ламбена показує, що ринок готельних послуг м. Братська є високо привабливим (найбільша кількість характеристик «висока»). Крім цього, вивчення матеріалів ЗМІ свідчить про розробку інвестиційних програм з розвитку ділової сфери Братська, туризму зони водосховища Братської ГЕС, освіти і науки у г.Братске (шляхом відкриття філій різних навчальних закладів).

Оцінка ємності ринку готельних послуг м. Братська грунтується на даних про середній наповнюваності готелів і кількості ліжко-місць у м. Братську.

Кількість ліжко-місць у 2006р. складає в середньому 450 місць (у тому числі середня кількість квартир, що здаються в оренду подобово, готелі м. Братська). За оцінками експертів заповнюваність готелів складає 60%. ¹

Таким чином, ємність ринку в 2006р. дорівнює в середньому 270 ліжко-місць. Ретроспективний аналіз ринку показує, що зростання ринку в 2003р. - 1,8%, в 2004р. - 2,1%, у 2005р. - 3,4%. Середній ріст ринку становить 2,4%. З урахуванням зазначеного, прогнозована ємність ринку готельних послуг г.Братска представлена ​​в таблиці 5. Ємність ринку у вартісному вираженні визначається у цінах 2006р.

Таблиця 18 Розрахунок ємності ринку готельних послуг м. Братська

Аналіз привабливості ринку готельних послуг м. Братська показує, що ринок є високо привабливим, прогнозується зростання ємності ринку.

2.3 Оцінка конкурентоспроможності

Аналіз конкуренції готельних послуг у м. Братську проводиться на основі інформації про великих готелях міста, представлених в таблиці 6. Крім цього, до оцінки приймається ринок квартир і кімнат, які здаються подобово для приїжджаючих до міста гостей.

Таблиця 18 Опис великих готельних комплексів у г.Братске

Конкурентний аналіз готелів м. Братська проводиться на основі методу експертних оцінок.

Метод експертних оцінок полягає в проведенні експертами інтуїтивно-логічного аналізу проблеми з кількісною оцінкою суджень і формальною обробкою результатів. При виконанні своєї ролі в процесі управління експерти виробляють дві основні функції: формують параметри порівняння готелів м. Братськ і вимірюють готелю по обраних параметрах. Формування параметрів здійснюється експертами на основі логічного мислення й інтуїції. При цьому велику роль відіграють знання і досвід експерта. Внаслідок зазначеного в якості експертів вибираються ті учасники готельного бізнесу, які займаються плануванням готелів, розвитком, маркетингом.

Для оцінки готелів по обраних параметрах іспользуется5-ти бальна шкала. Готелі, що характеризуються за параметрами: дуже добре одержують 5 балів, добре - 4, нормально - 3, погано - 2, дуже погано 1.

Обробка даних, отриманих від експертів, розраховується за формулами:

- Вагомість i-го параметра об'єкта

- Номер параметра об'єкта

j - номер експерта

m - кількість експертів в групі

- Бал, присвоєний i-му параметру j-м експертом при оцінки значущості i-го параметра

- Сума балів окремих j-им експертом всіма параметрами об'єкту

Кожен експерт встановлює бали по кожному параметру за свідомо встановленою шкалою.

Розрахунок інтегрального показника проводиться за формулою:

,

де

- Оцінка, виставлена ​​j - им експертом з k-му досліджуваному об'єкту.

В якості експертів для оцінки конкурентоспроможності готелю «Х» по відношенню до основних конкурентів менеджери вищої ланки.

Як параметри оцінки експертами відібрані і оцінені по значущості наступні характеристики готелів м. Братська (таблиця 7).

Таблиця 18 Оцінка значущості параметрів

Оцінка конкурентів готельного ринку г.Братска за обраними параметрами представлена ​​в таблиці 8. Визначення середньої зваженої оцінки кожного конкурента вказано в таблиці 9.

Таблиця 18 Оцінка конкурентів експертами

Таблиця 18 Визначення середньої зваженої оцінки конкурентів

У таблиці 9 оцінка балів представлена ​​виходячи із значущості параметрів, виражених у відсотках. Для зручності аналізу оцінки переведено з відсотків за частки і отримані наступні показники:

Х - 3,4 бали;

Братськ - 3,8 балів;

Квартири - 2,9 балів;

Тайга - 3,1 бал.

Максимальна кількість балів складає 3,8, мінімальне - 2,9. Для розділення конкурентів по групах конкурентоспроможності визначено крок розрахунку в розмірі 0,3.

1 група (2,9-3,2) - квартири, Тайга

2 група (3,3-3,5) - Х

3 група (3,6-3,8) - Братськ

Таким чином, аналіз конкурентоспроможності основних конкурентів на ринку готельних послуг м. Братська показує, що рівень конкурентоспроможності готелю Х - середній.

2.4 Маркетингова стратегія

Маркетингова стратегія розвитку готелю «Х» розроблена на основі даних про привабливість ринку та конкурентоспроможності шляхом побудови матриці General Elektric (малюнок 4).

Малюнок 4 матриця GE для готелю «Х»

Готель «Х» розташовується в зоні з високою привабливістю ринку і середньої конкурентоспроможністю. Для зазначеного сегмента (К) пропонується стратегія переходу в зону С або стратегія «Прямування за лідером».

Це високі конкурентні переваги фірми при високій привабливості ринку. У даній ситуації рекомендується стратегія агресивного росту, яка характеризується інвестиціями з метою утримання зайнятої позиції за будь-яких змінах ринкової ситуації. За БКГ - це «зірки», тобто це ті товари, які дають постійний приріст і, підприємству доцільно направляти інвестиції в розвиток цих товарів .. Дана стратегія розвитку готелю «Х» прийнятна, оскільки вимагає незначних інвестицій, які будуть спрямовані на косметичний ремонт приміщень. При цьому якість послуг залишиться на тому ж рівні. Головним завданням є не допущення входу на ринок і заняття ринкової ніші готелю «Х».

У рамках зазначеної маркетингової стратегії розробляється асортиментна, збутова, цінова і комунікативна політика готелю.

Асортимент послуг, пропонованих готелем (пункт 1.3 цього бізнес-плану) не змінюється. При цьому передбачається з 2008р. кімнати на 5 поверсі надавати на тривалий термін за зниженими цінами. Одним з варіантів створення грошового потоку є здача в оренду приміщень першого поверху в разі низької заповнюваності готелю.

Середній рівень ціни для номера складає 700 рублів з ​​людини за добу перебування. Наприклад, у готелі Братськ, ціна місця у двомісному напівлюксі за добу становить 1000 рублів, в «Тайзі» - 1100, «Аеропорт» - 650, «Падун» - 1000. Цінова політика готелю «Х» залишається на колишньому рівні.

Просування і збут готельних послуг здійснюється шляхом залучення клієнтів і стимулювання попиту. Просування послуг доцільно проводити через рекламні оголошення в газетах і довідниках міста, також на довідкових сайтах мережі Інтернет. Маркетинговий бюджет передбачається формувати у розмірі 30 000 руб. на місяць, в тому числі вихід оголошень в готелях - 10 000 руб., сторінка в мережі Інтернет (підтримка та розміщення інформації) - 10 000 руб., публікації Імідживую статей - 10 000 руб.,

2.5 План продажу

Продаж послуг готелю «Х» здійснюється виходячи з попиту та пропозиції на ринку готельних послуг м. Братська Ретроспективний аналіз заповнюваності готелю «Х» показує, що в 2004р. показник становить у середньому 60 к / місць, в 2005р. - 75 к / місць. Таким чином, частка ринку готелю «Х» складає в 2006р. 25%. Внаслідок вибору маркетингової стратегії «проходження за лідером» планується не збільшувати заповнюваність і орієнтуватися на заповнюваність готелю на рівні 58%. Виходячи із зазначеного, сформований план надання послуг за період з 2007р. - 2014р. (Таблиця 11). План надання послуг кафе становить 57 осіб. У день, у тому числі 37 - постояльців, 20 - жителі міста. Протягом 1 дня сауна працює в середньому 10 годин, у перервах між відвідинами організується прибирання і сушка сауни.

Розрахунок виручки від надання послуг готелю «Х» представлений в таблиці 12. Ціни для розрахунку виручки від надання послуг визначено виходячи з витрат (розраховані в п.3 цього бізнес-плану) і ринкових цін.

Ціна 1 ліжко-місця залежить від класу готельного номера. Для цілей цього бізнес-плану визначена середня ціна к / місця (таблиця 10).

Таблиця 18 Розрахунок ціни 1 до \ місця

Ціна 1 чека в кафе становить 400 руб., 1 година відвідин сауни становить 700 руб. на годину (на основі ретроспективних даних).

Таблиця 18 План надання послуг гостинці «Х»

Таблиця 18 Розрахунок виручки від надання послуг, тис. руб.

3. Виробничий план

Надання послуг готелю «Х» здійснюється протягом більше 20 років. Порядок і технологія надання послуг є відпрацьованими. Оскільки технології надання готельних послуг удосконалюються, то планується автоматизувати управлінський і бухгалтерський облік шляхом придбання програмного забезпечення.

Відповідно до ПБО 10/99, затвердженим Наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999р. № 33н, формування собівартості послуг готелю здійснюється за такими елементами витрат:

- Матеріальні витрати;

- Витрати на оплату праці;

- Відрахування на соціальні потреби;

- Амортизація основних засобів;

- Інші витрати.

Ретроспективний аналіз діяльності готелю «Х» дозволяє розрахувати матеріальні витрати на надання готельних послуг. При розрахунках враховувалися ринкові ціни, що склалися в даний час в м. Братську, на вказані в таблиці 13 матеріали. Матеріальні витрати за даним проектом представляють собою господарські витрати на обслуговування готелю, кафе, сауни.

Одним з основних складових матеріальних витрат для функціонування кафе є постачання продуктами харчування, у зв'язку з цим витрати на продукти займають найбільшу частку в матеріальних витратах кафе. Для покупки продуктів на відвідувача необхідно в середньому витратити 100 руб., При триразовому харчуванні 300 руб. на день. З довідки, наданої ініціатором проекту відомо, що середній рахунок за день становить 400 руб., Тобто з них в середньому 300 руб. витрачатися для закупівлі продуктів.

У таблиці 13 наведено інформацію про формування фонду заробітної плати.

Відрахування на соціальні потреби для розглянутого підприємства представлені єдиним соціальним податком, ставка податку визначена податковим кодексом РФ у розмірі 26%. Податок стягується з фонду заробітної плати.

Таблиця 18 Заробітна плата працівників готелю «Х»

Готель «Х» являє собою комплекс майна, у складі якого: нежитлова будівля готелю, а також майно, розміщене всередині будівлі (меблі, побутова техніка, господарський інвентар, обладнання та інше). Відповідно до ПБО 6 / 01, затвердженим Наказом Міністерства Фінансів РФ від 30.03.2001 № 26н на обліковуються на підприємстві основні засоби нараховується амортизація. Об'єкт входить в амортизаційну групу з терміном використання 30 років, вартість готелю 15 млн. руб. Виходячи з цієї інформації розраховуємо середньомісячні амортизаційні відрахування (САО):

САТ = (15 000 000/30) / 12 = 41667 руб.

На підставі інформації з довідки про витрати, понесених готелем у попередні періоди, представленої ініціатором проекту, розраховані інші витрати. Інші витрати включають витрати по комунальних послугах, витрати на канцелярію, а також податок на майно (2,2% від вартості об'єкта), ставка якого визначена ст. 380 податкового кодексу РФ.

Сукупні витрати з ведення готельного бізнесу представлені в таблиці 14.

Таблиця 14 Розрахунок витрат по діяльності готелю «Х», тис. руб.