Маркетингове дослідження ринку сироварної продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
1.
введення
3
2.
ринок сироварної продукції
4
2.1.
Товарна структура українського ринку сирів
4
2.2.
Аналіз ринку
9
2.3.
Ситуація на ринку. Маркетинг товаропродукціі
17
2.4.
Конкурентна ситуація серед сиропроізводітелей
22
3.
висновок
2 липня
4.
список літератури
29

введення
У своїй роботі я провела дослідження ринку сироварної продукції: його товарної структури, техніко-економічних характеристик, класифікації і видів сиру.
Проведено аналіз поточної і перспективної ємності ринку, структури продажів різноманітних сирів як у розрізі сортності, так і в залежності від ціни. У маркетинговому дослідженні описані збутова і комунікативна мережі ринку, відносини між виробниками і постачальниками сировини, сезонні коливання ціни на сировину, а отже і на сироварних продукцію.
Проаналізовано конкурентна ситуація в рамках світового масштабу, а також конкуренція між українськими сиропроізводітелямі, ви явлені лідери галузі при аналізі обсягу випущеної продукції, качествественних показників і рівня відповідності їх міжнародним та державним стандартам.
Проведена порівняльна характеристика вітчизняного та імпортного товару та приведено процентне співвідношення експорту та імпорту сироварної продукції.
Була виявлена ​​тенденденція розвитку виробництва сиру на українському ринку і розширення частки іноземних сиропроізводітелей відкрили на Україну дочірні підприємства.

2. ринок сироварної продукції
2.1 Товарна структура українського ринку сирів
Сир - один з найбільш поживних і калорійних харчових продуктів. Поживна цінність його обумовлена ​​високою концентрацією білка і жиру, наявністю незамінних амінокислот, вітамінів, солей кальцію і фосфору, необхідних для нормального розвитку організму людини. Сир корисний для людей будь-якого віку й особливо для дітей.
У сирі міститься від 18 до 25% білка, причому значна його частина перебуває в розчинній формі, тому добре засвоюється організмом. У сухій речовині багатьох видів сирів утримується 45-55% жиру, від 1,5 до 3,5% мінеральних солей. Калорійність сиру коливається від 2500 до 4500 калорій. Зміст вітамінів у зрілих сирах (мкг в 100г сиру) становить: вітаміну А - 600-1300, В1 - 40-80, В2 - 300-900, РР - 20-40, пантотенової кислоти - 200-850.
Існує класифікація, в основі якої лежить критерій споживання, таким чином сири можна поділити на традиційні та екзотичні.
Традиційними сирами є звичні для нашого смаку тверді і плавлені сорту. Екзотичні - сири не тільки незвичні за смаком, але і за технологією виготовлення, а також відрізняються, як правило, високою ціною.
Тверді сири.
Під твердими сирами маються на увазі варені і неварених пресовані сири. Саме вони складають базовий асортимент будь-якого магазину і є абсолютними лідерами по споживанню. Той факт, що протягом десятиліть основній масі українців були відомі тільки сорти твердого та плавленого сирів, сформував стійку звичку до їх смаку.
Плавлені сири.
Плавлений сир, як і твердий, є частиною базового асортименту магазину. Будучи продуктом вторинної переробки, і упакований у фольгу або герметичні баночки, плавлений сир має довший термін зберігання, і менш чутливий до перепадів температури, що збільшує як сезон його продаваемости, так і райони розповсюдження.
Екзотичні сири.
У цей розділ включаються всі сири, що входять до групи елітних і почасти додаткових. Це, як правило, дорогі сорти.
Пальма першості з виробництва екзотичних і елітних сортів сиру належить Франції. Французи відрізняються не тільки тим, що мають понад 400 сортів сиру, а й тим, що його споживання перетворилося для них на особливу культуру, майже релігію. В даний час відзначається насичення ринку сирами основної групи. Народ починає шукати нові смаки і кращу якість. Тут на зміну основної приходять сири елітної і додаткової груп. Про це говорить вже те, що сири з цвіллю мають попит в економічно розвинених регіонах.
Про сиродельческой галузі поки можна сказати тільки одне: вона на підйомі.
Переживши падіння обсягів виробництва в 1997 році, коли було вироблено 46,3 тис.т "дірявих головок", сироробне напрямок молочної галузі з 1998 року і донині розвивається і нарощує оберти. Якщо в подальші два роки після провального 1997-го випуск сиру збільшувався на 2-3 тис. т на рік, то в 2000-2001 роках відбувся різкий стрибок. У позаминулому році вітчизняні підприємства випустили 67,5 тис.т сиру, в 2001-му обсяг виробництва "чізов" досяг 104,8 тис.т.
1998-1999 роки можна назвати періодом обмозговиванія і прийняття рішень. Лише в останні три-чотири роки в сироваріння почали приходити серйозні власники, деякі компанії стали купувати за кілька сирзаводів.
На умовному першому етапі (1998-1999 роки) відновлення молочної промисловості інвестиції йшли в основному у виробництво продукції з незбираного молока. І результат очевидний: навіть незалежні експерти стверджують, що за три роки в "цельномолочке" відбулася революція. Сироварні підприємства почали оновлюватися та поступово реконструюватися з 2000 року. Але замінити технологічне "залізо" легше, ніж зламати 'стереотипи старих сироварів і підібрати нові кадри, особливо в невеликих провінційних містах, де в основному і розташовані заводи з виробництва сирів. Тим не менш, за даними Бізнесу, процес оновлення та реконструкції як мінімум трьох десятків українських сирних підприємств йде вже досить інтенсивно.
У 2001 році вітчизняні потужності з виробництва сиру були задіяні майже на 40%, при тому що, наприклад, потужності з випуску вершкового масла використовувалися на 30%, а молочних консервів - на 20%.
Рівень споживання сирів теж зростає. До поїдання 20 кг сиру в рік (приблизний рівень споживання в Європі) середньостатистичний українець ще, звичайно, не дійшов, але вже намагається спожити за 365 днів більше 1 кг цього продукту.
Інвестиційно-популярним сироваріння стало не в останню чергу завдяки зовнішнім чинникам, зокрема, зниження світових цін на сухе молоко.
У 2002 році інтерес до сироваріння посилився ще й унаслідок зовнішньоекономічних факторів. Справа в тому, що по всьому світу "обвалилися" ціни на сухе молоко, американці "викинули" на зовнішній ринок весь власний держрезерв цього продукту, свої сухомолочние засіки відкрили також Австралія і Нова Зеландія.
До середини нинішнього року Україну відправляла на експорт до 85% випущеного в країні сухого молока. Якщо півтора роки тому даний продукт продавали за кордон по $ 1,6 тис. за 1 т, то в 2002-му ціни впали до $ 0,85-0,9 тис. за 1 т. Тобто багато молочні підприємства в цьому році в кращому випадку недоотримали очікуваного прибутку, в гіршому - понесли прямі збитки.
Ситуація з експортом сухого молока навела багатьох молочників на думку диверсифікувати виробництво і подзаняться сирами. Деякі фахівці вважають, коли на світовому ринку ціни на сухе молоко піднімуться, ті виробники, які занадто швидко переорієнтувалися, більшу частину сировини відвернуть на сушіння молока і знову будуть заробляти "швидкі" гроші. Хоча важко повірити, що
серйозні власники будуть кидати на вітер гроші, вкладені в устаткування.
Як би там не було, очевидно одне: ринок прийняв вітчизняні сири, і обсяги їх виробництва, швидше за все, будуть рости. У січні - серпні 2002 року в порівнянні з аналогічним періодом 2001-го темпи зростання виробництва вже досягли 30%. За вісім місяців нинішнього року сировари видали 84,144 тис.т продукції, що на 18,577 тис.т більше, ніж за такий же відрізок часу минулого року.
Нинішнє стрімкий розвиток вітчизняної молочної галузі змусило чиновників звернути на неї увагу і спонукало трохи порегуліровать. З весни нинішнього року виробники молочних продуктів та представники уряду не раз збиралися для обговорення наболілого.
Одним з результатів зустрічей "на рівні" стало введення з 1 липня 2002 року нових вимог до заготовляють молоко - ДСТУ 3662-97. Цей стандарт був розроблений ще в 1997 році. Молочники сподіваються, що цей стандарт зможе протягом певного перехідного періоду підготувати товаровиробників до випуску більш якісного молока. Складно сказати, скільки цей "перехідний період" триватиме, але є надія, що коли-небудь продукція українських молочників буде відповідати європейським вимогам. Ну а поки про це і говорити смішно. Порівняємо. Допустимий вміст бактерій в молоці вищого гатунку, згідно з новим ДСТУ, - 300 тис. одиниць на 1 куб. див. Закон № 342, прийнятий Європейським союзом ще в 1992 році, допускає концентрацію бактерій від 100 тис. до 300 тис. на 1 куб.см для молока не вище II класу. "Європейське" молоко вищого сорту в 1 мл повинно містити не більше 30 тис. бактерій.
До 2003 року всі українські переробники повинні перейти на заготівлю молока за новим стандартом. Деякі заводи вже влітку перестали закуповувати сировину, що не відповідає ДСТУ. Інші переробники введуть обмеження по закупівлі молока до кінця осені.
Сільгоспвиробники незадоволені новим стандартом. Вони вважають, що через це знизяться закупівельні ціни (так воно, швидше за все, і станеться, але подешевшає лише некондиційне молоко). А якщо сировина, що не відповідає вимогам, ніхто не буде купувати, то корів доведеться вирізати, нарікають фермери. Старий ГОСТ вимагав фіксувати такі якісні параметри закуповуваного молока: кислотність, жирність і щільність. Новий вводить в цей перелік ще один показник - вміст білка (він, власне, і визначає основну живильну цінність молока). Але для того щоб вміст білка в молоці досягало 3%, як вимагає ДСТУ, треба повноцінно годувати корів. Щоб забезпечити худобу якісним "харчами", селянам доведеться піти на додаткові витрати. І це при тому, що сьогодні виробництво молока в країні і без того збитково. У 2000 році рентабельність виробництва молока становила мінус 6%, 2001-му - мінус 1,2%.

2.2 АНАЛІЗ РИНКУ СИРУ
СИТУАЦІЯ НА РИНКУ
Останнім часом торговці відзначають сприятливі зміни. Перш за все, основна сировина для виробництва сиру - молоко - перестало бути дефіцитом навіть у зимовий період Відповідно, і у виробників, і у торговців з'явилася можливість нарощувати обсяги виробництва і продажів сиру, розширювати її асортимент, що вони з успіхом і роблять. До того ж із зростанням добробуту населення місця для сиру в споживчому кошику стало більше. У 2001 році було продано 82-84 тис.т сиру (у тому числі бринзи), що на 33-35% більше, ніж у 2000 році. За вісім місяців нинішнього року, за оцінками торговців і даними Держкомстату, реалізовано 67-68 тис.т сиру, що на 28-30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Відрадно також, що сезонний спад у продажах сиру стає все менш різким (знову ж таки, у зв'язку з тим, що молока - залийся) Нагадаємо: два-три роки тому продажі сиру влітку скорочувалися на 30-40%, природно, різко падали і ціни . У зимовий період оптовики благали: "Дайте сир!", А влітку волали вже виробники: "Візьміть сир!". Будувати довгострокові плани і партнерські стосунки було вкрай важко. Зараз же продажу влітку зменшуються приблизно на 20-25%, що сприяє впорядкуванню збутових структур і активному розвитку ринку.
Вітчизняні та імпортні товари
Основний оборот торговцям сирами як і раніше забезпечує вітчизняна продукція. Більш того, протягом 2001/02 маркетингового року продажі імпортних сирів скоротилися приблизно вдвічі і, на думку операторів, становлять не більше 10% (приблизно 9 тис.т) у загальному обсязі реалізації сирів.
Скорочення продажу імпортної продукції відбулося з кількох причин:
по-перше, вітчизняним підприємствам вдалося налагодити випуск сирів, аналогічних імпорт ним (наприклад, "Гауда", "Едам", "Дуплет", "Мармуровий");
• по-друге, покращилася якість вітчизняного сиру, він став конкурувати з імпортним не тільки за ціною;
• по-третє, посилився, за даними операторів, митний контроль на кордоні Україна.
А на думку імпортерів, при існуючих митах ввозити сир середньої та дешевої цінових груп легальним шляхом недоцільно. Такою - офіційно розмитнений - сир у роздробі буде коштувати не менше 40 грн., І навряд чи знайдуться охочі його придбати.
Тому "чорний" або "сірий" сир забезпечує не менше 80% загального обсягу реалізації імпортної продукції (див. табл.2).
Левову частку в продажах імпортної продукції - 80-85% - складає польський сир, закупівельна ціна якого не перевищує $ 2,5 за 1 кг і саме його імпортери намагаються "захистити" від митного оформлення.
До речі, не сприяв продажам імпортних сирів і відмова деяких роздрібних продавців торгувати продукцією, яка не має сертифіката відповідності та інших супровідних документів. Хоча, за твердженням деяких торговців, нинішнім літом постачальники польського сиру почали надавати необхідні документи. Так це чи ні - перевірити складно. За даними офіційної статистики, протягом семи місяців цього року з Польщі ввозилися тільки свіжі сири (виготовлені без визрівання).
Незважаючи на скорочення продажів імпортних сирів, навряд чи найближчим часом вони повністю зникнуть з українського ринку. За даними маркетологів, підвищеним споживчим попитом користуються великопористі сири, наприклад "Радомер", "Маасдамер". А вітчизняні заводи тільки роблять перші спроби випуску подібної продукції. І поки, за оцінками більшості торговців, безуспішно.
Позиції ж дорогих німецьких і французьких сирів ("Маасдамер", "Емменталер", "Рокфор", "Камамбер", "Брі" з цвіллю і т.д.) і зовсім непохитні. Попит на них із зростанням купівельної спроможності тільки збільшується І хоча вітчизняні виробники намагаються випускати сири, подібні вищезгаданим, поки їхня продукція має мало спільних з оригінальними імпортними сирами властивостей.
СИРОВИНА
Надої ростуть, якість молока - немає і ніякими антибіотиками цю ситуацію поки не змінити.
У 2001 році виробники усіх категорій господарств надоїли 13,4 млн. т молока, це на 6,1% більше, ніж у 2000 році (12,7 млн. т). Українські молокопереробні підприємства до 70% сировини закуповують на приватних подвір'ях (а є такі заводи, які закуповують у населення 90% (споживаного молока). Але з урахуванням нового ДСТУ, перспектив у такої форми закупівель стає все менше. Якість молока, пропонованого фермерськими господарствами, стабільно вище, ніж у приватників, тим більше що купувати сировину у великих господарствах зручніше. Але біда в тому, що поголів'я там поступово скорочується, а проективности не підвищується Та й ціни на "приватне" молоко на 15-20% нижче, ніж на " фермерське ". Але чим більше молока на переробку надходить з
приватного сектора, тим гірше в середньому його якість. Щоб уберегти сировину від елементарного скисання і збільшити обсяг продажів, хитра на вигадку сільська голота, додає в молоко левоміцетин.
Методика мікробіологічного аналізу сировини, що застосовується майже на всіх переробних заводах, сьогодні не передбачає перевірку молока на наявність в ньому антибіотиків. Тому часто на переробку йде "антисептичну" молоко ... А це категорично неприйнятно для технології зброджування: кисломолочні, як і інші бактерії, в антибіотичної середовищі просто-напросто гинуть. Для виробництва 1 кг сиру необхідно 10-11 кг молока. Як стверджують фахівці, з усього виробленого в Україну молока тільки 10-15% придатне для сирів.
У Європі для виготовлення сирів використовують молоко I класу з допустимої бактеріальної обсемененностью 30-100 тис. на 1 куб.см.
Вітчизняне ж сиропрігодное молоко повинно містити хоча б від 300 тис. до 500 тис. бактерій в 1 мл і до 3% білка (за новим ДСТУ це молоко I сорту).
У 2001 році середня закупівельна ціна на молоко становила 0,6-0,61 грн. за 1 л. У січні 2002 року 1 л молока коштував 0,82-0,84 грн., До літа ціни знизилися майже в два рази.
Фахівці пояснюють це конкуренцією на сировинному ринку, а також сезонним характером виробництва молока. Зараз заготівельники купують молоко вже по 0,6-0,65 грн.
До зими молочники прогнозують традиційне зростання цін на сировину.
ЗБУТ
У 2001-2002 рр.. відносини між виробниками сирів і оптовиками почали змінюватися.
Буквально до недавнього часу провідну партію на ринку сирів виконував виробник Великих виробників, стабільно випускають якісну продукцію, було небагато - 15-20 (а всього сири випускало близько 100 заводів) І на їхній товар було багато претендентів Істотне ж зниження експорту сухого знежиреного молока в РФ і падіння цін на нього, а також ліквідація дефіциту молока у 2001-2002 рр. спонукали молокопереробні заводи до активного виробництва сирів Крім того, багато заводів задіяли свої потужності з випуску сиру на "повну котушку" У результаті, за даними офіційної статистики, у 2001 році в Україну сири виробляли більше 350 підприємств. Внаслідок чого на ринку посилилася конкуренція, і виробники почали посилено шукати компанії, які могли б грамотно і ефективно просувати їх продукцію
У свою чергу і великі оптові компанії, втомившись від сезонних свістоплясок, що супроводжували закупівлі сиру, стали активно вкладати гроші у виробництво, контролювати якість випуску свого заводу Можливо, саме вони й ініціювали розширення асортименту продукції конкретного виробника
Зараз вітчизняні заводи у всю присвоюють оптовикам звання дистриб'юторів, дилерів, створюють торгові доми, представництва і т.д. Але жорстких вимог до того, щоб дистрибутор торгував тільки їх асортиментом поки не висувають, резонно вважаючи, що їх асортимент (хоча він і розширився до 8-12 найменувань), все ще дуже вузький для оптовиків, ре кажучи вже про роздробі. Також ніхто з виробників за такий короткий термін не встиг створити розгорнуту мережу збуту по всій Україні
Тим не менше з розвитком дистрибуції і при наявності стабільної сировинної бази перед торговцями вже не так гостро стоїть проблема, у кого купити товар взимку. А виробники вже не настільки спантеличені пошуком клієнтів у літній час
І все ж поки що далеко не всі виробники горять бажанням ділитися своїм прибутком з торговцями і намагаються за звичкою просувати продукцію безпосередньо в роздріб. На думку оптовиків, заводам недоцільно звалювати на себе витрати по розвитку прямих продажів Тим більше що зараз конкурувати з оп-
• по-перше, у великих оптовиків асортимент сирів набагато ширше як правило, він включає до 40-50 найменувань продукції більше 10 виробників (раніше рідко у якої компанії асортимент сирів перевищував 20 видів),
• по-друге, оптові торговці оперативніше виконують заявки клієнтів і доставляють товар у роздріб
Відзначимо, що зараз і виробники, і великі оптовики будуть намагатися позбутися від зайвих посередників. До речі, багато оптові компанії воліють просувати продукцію в інші регіони через свої філії. Оскільки деякі дилери не завжди забезпечують обумовлені обсяги продажів продукції і своєчасні платежі
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
За оцінками підприємців, з кожним роком у великих містах зростає продаж сиру через великі торгові точки (супермаркети, cash & carry) Зараз в супермаркетах міст-"мільйонників" реалізується 30-40% сиру (у фізичному вираженні) У столичному супермаркеті, наприклад, можна продати 100 -200 кг сиру в день Природно, великі оператори постійно б'ються за право постачати "ЧІЗИ" у супермаркети,
А у великих роздрібних точок з'являється широкий вибір постачальників і необмежені можливості "викручувати їм руки". За словами оптовиків, грошей за поставлений товар іноді доводиться чекати не менше 20 днів
Разом з тим зауважимо, що в цілому по Україні у великій роздробі продається не більше 10% сиру (у фізичному вираженні) Основні продажі як і раніше забезпечують лоточники - вони реалізують 55-60% сиру (у фізичному вираженні)
Але для оптовиків даний канал збуту поступово звужується По-перше, на базарах реалізується в основному дешевий сир, по-друге, приватні підприємці давно вже торували доріжки до заводів і закуповують продукцію безпосередньо у виробників
СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
Півтора роки тому лише кілька операторів просували сири під торговими марками (нам, наприклад, були відомі "Білі роси" (Шосткинський міськмолкомбінат) "Комо" (Ковельський молокозавод), "Вись" (група компаній "Bcecвіт" продукція заводу "сировар"). Але в 2001/02 маркетинговому році з розвитком дистрибуції та поліпшенням якості продукції на ринку не забарилися з'явитися нові торговельні марки "Славія" (Баштанскісирзавод), "Молочний Шлях" (Пирятинський сирзавод), "Звенигород" (Звенигородський маслосирзавод), "Ситий Tapaс" (компанія "Агро-Форум" продукція Бериславського сирзаводу), "Роммол" (Талалаївський сирзавод). Слід відзначити і опт торгової компанії "Екологічні продукти", яка цього року почала просувати новозеландські і українські сири під власною торговою маркою Ecocheese. На думку деяких підприємців, це досить ризикований маркетинговий хід адже, по суті, торгові компанії не можуть безпосередньо контролювати процес виготовлення сирів. Однак вони можуть висувати певні вимоги до якості сиру, який мають намір просувати на ринок. За словами представників 000 "Екологічні продукти", вони пропонують на ринку лише ту продукцію, у стабільному якості якої пересвідчувалися тривалий час. Але не дивлячись на появу безлічі торгових марок, говорити, що на сирному ринку з'явилися бренди, поки передчасно.
Продаж вітчизняних сирів (включаючи бринзу) на внутрішньому ринку
Вид сиру
Обсяг продажу, тис. т
2001р до 2000
2001 р
2000 Г
Сичужні
54
42
12
Плавлені
21
16
13
Всього
75
58
12

Роздрібні продажі сиру та бринзи в Україну через підприємства-юридичні особи (магазини і точки громадського харчування)
Рік
Обсяг продажів
тис. т
млн. грн.
2000
15,7
187,8
2001
18,5
240,5
6 міс. 2002
10,2
132,1
6 міс. 2001
8,5
114,2


ПРОГНОЗ
Обсяги продажів сирів України будуть продовжать рости і в наступному рік.
Проте темпи зростання, реалізації сповільняться.
Більшість торговців прогнозують, що в нинішньому осінньо-зимовому сезоні ціни на сири будуть збільшуватися поступово - приблизно на 0,6-1 грн. за 1 кг на місяць. До зими вони виросту приблизно на 25-30%.
Виробники і великогуртові компанії активно займуться розвитком дистриб'юторських і дилерських мереж. Але з посиленням конкуренції крупнооптові компанії витіснять "дрібниця".
Разом з тим не виключена поява спеціалізованих фірм, які торгують сиром.

2.3 СИТУАЦІЯ НА РИНКУ. МАРКЕТИНГ СИРОПРОДУКЦІІ
АСОРТИМЕНТ
БІЗНЕС півтора роки тому докладно описував асортиментну структуру продажів сирів За словами торговців, за минулий час вона по суті не змінилася.
Однак майже всі компанії постаралися розширити свою асортиментну лінійку - як традиційними видами сирів, так і новинками. Втім, справжніх новинок не так вже й багато.
Загалом-то це й не дивно, новинки "відкушують" від ринкового пирога лише десяті, а то й соті частки. А лідерами продажів, як і раніше залишаються традиційні види сирів - "Російський", "Голландський", "Костромський", "Буковинський", "Пошехонський" (див. табл. 1 і рис.1). На думку деяких продавців, щодо вільної залишається ніша сирів зі спеціями.
Слід зазначити, що останнім часом істотно розширився асортимент плавлених пастоподібних сирів з різними добавками у полістирольних стаканчиках. І хоча їх продажу поки що незначні, вони поступово витісняють з ринку традиційні сирки в упаковці з фольги. За оцінками підприємців, у цьому році в порівнянні з минулим питома вага продажу сирків у фользі знизився приблизно на 5%. І зараз вони забезпечують торговцям 70-75% загальної реалізації плавлених сирів
ЦІНИ
У 2002 році ціни на сирну продукцію залишилися такими ж, як і в 2001 році.
Але, як відомо, взимку ціни на сир виростають на 30-40% в порівнянні з літнім періодом. Нинішній рік не став винятком. Зате цього року багато великих компаній стали проводити більш виважену цінову політику і спробували згладити цінові коливання. Якщо в серпні-вересні 2001 року кілограм сиру дорожчав на пів-гривні тижні, за ана-
логічний період цього року - лише на 15-25 коп. У результаті, споживач не був (як у попередні роки) шокований різкими стрибками цін, і обсяги продажів сиру в міжсезоння майже не знизилися.
У той же час необхідно відзначити, що з посиленням конкуренції багато великі оптовики, намагаючись залучити клієнтів, збільшили знижки. А для цього їм довелося знизити свої торгові націнки. Зараз вони становлять 4-8%.
На жаль, на ринку сиру присутній і недобросовісна конкуренція. Щоб відвоювати собі місце, деякі компанії, особливо нові, починають демпінгувати. Нинішнього літа вони набагато частіше, ніж у минулому році, "атакували" роздрібників пропозиціями продукції за вкрай низькими цінами.
Займаються демпінгом і ті постачальники, якість продукції яких залишає бажати кращого. Єдине, чим вони можуть залучити покупця, - низька ціна. (Як правило, така продукція реалізується на ринках.)
Демпінгують і ті компанії, які не змогли правильно розрахувати обсяги продажів сиру в літній період. Тому їм доводиться розпихати надлишки товару кому потрапило за дуже низькими цінами. Також за демпінговими цінами сири потрапляють на ринок "завдяки" участі заводів у бартерних операціях.
Але, зазначимо, що бартеру на сирному ринку стає все менше. За оцінками підприємців, якщо в минулому році до 30% вироблених сирів потрапляли на ринок за бартерними схемами, зараз - не більше 10%.
\ S
цінові групи
Особливих змін у структурі продажів сиру не відбулося Але, за оцінками торговців, зі зростанням добробуту і культури споживання сирів ростуть продажі продукції середньої і дорогої цінових груп (див. рис 2). Причому зростання продажів дорогих сирів забезпечує вже не тільки імпортна продукція, але і вітчизняна, наприклад, сири "Мономах", "Мармуровий", "приділяє тим-раль", "Дуплет", "Маасдам" та інші.
РЕКЛАМА
На думку роздрібників, для успішного просування товару виробникам і оптовикам необхідно частіше проводити дегустації та рекламні акції в магазинах.
Компанії-маркодержателі ще не проводили активних рекламних акцій з формування брендів.
В основному постачальники сирів інформують про себе у прайс-листах, спеціалізованих друкованих виданнях, на виставках, а також на всілякій рекламної продукції (буклети, плакати, футболки, цінники і т.д.). Проводять вони і дегустації сирів в магазинах. Крім того, деякі компанії відкривають фірмові роздрібні точки.
Але для того щоб ТМ набула широкої популярності серед споживачів, цього явно недостатньо.
Поки споживачі при покупці сирів в основному орієнтуються на назви великих заводів, що придбали популярність ще за часів СРСР. Або вибирають сири суто за назвами (наприклад, "Російський", Пошехонський "," Едам "і т.д.), навіть не підозрюючи, хто їх. Виробляє. Як переконався автор, і самі продавці сиру не завжди можуть пригадати назву тієї чи іншої торгової марки.
На думку і оптовиків, і роздрібників, назва торгової марки повинне прямо або побічно збігатися з назвою заводу, особливо якщо він відомий і його продукція добре себе зарекомендувала. У цьому випадку просування товару під торговою маркою було б більш ефективним. Зараз же в більшості випадків у відомих виробників торгова марка, по суті, тільки декларується, а, товар просуває як і раніше заводське ім'я.
У той же час для проведення масштабних рекламних кампаній ринок ще не "дозрів". Перш за все, операторам необхідно створити розгалужену мережу дистрибуції. Адже щоб активно рекламувати продукцію, її необхідно широко представити у великій кількості роздрібних точок. В іншому випадку гроші будуть викинуті на вітер.
Проте зі збільшенням конкуренції на ринку боротьба між торговими марками посилиться, і вже в наступному маркетинговому році деякі компанії-маркодержателі збираються збільшити витрати на рекламу сирів у ЗМІ та проведення маркет-акцій в магазинах.
МЕРЧАНДАЙЗИНГ
До недавнього часу такі сучасні методи просування продукції, як, мерчандайзинг, постачальники сирів практично не застосовували. Зараз вони тільки приступили до створення власних служб мерчандайзингу. А частково обов'язки мерчандайзерів виконують торгові представники заводів або менеджери оптових компаній.
Мерчандайзер ж, як показує практика, - не зайва одиниця в штаті компаній. Адже не всі роздрібні продавці навчилися грамотно торгувати сирами, а їхнє викладення на прилавках не відрізняється струнким порядком. Щоб розгледіти назву сиру або торговельну марку, покупцеві доводиться сильно витягати викручувати шию (а часто ці маніпуляції безрезультатні). До речі, іноді роздрібники забувають викласти якийсь вид сиру на прилавок.
Також постачальники сиру нарікають, що роздрібні продавці не завжди вказуй на ціннику назву торгової марки або заводу - виготовлювача сиру.
До речі, зустрічаються "сирні" цінники приклеєний в акурат на назву торгової марки. Тому багато постачальники вже готові забезпечити роздрібників цінниками власного виготовлення. Але представники деяких супермаркетів вважають,; що в такому разі вітрина буде схожа на новорічну ялинку.
\ S
2.4 конкурентна ситуація серед сиропроізводітелей
Щорічно у світі виробляється 10 мільйонів тонн сиру. Найбільший виробник - США; на їх частку припадає приблизно 20% світового виробництва сиру.
У 2001 році виробництво сиру в країнах Європейського союзу збільшилася майже на 200 тис.т, або на 3% в порівнянні з виробленим у 2000 році, і склало 7,2 млн т, з них 6,6 млн т сирів було виготовлено з коров'ячого молока Пропозиція сиру на європейському ринку збільшилася і за рахунок поставок з Центральної та Східної Європи. Споживання сиру на душу населення в ЄС досягло 18,8 кг, що на 0,5 кг більше, ніж у 2000 році. У Європі провідним виробником сиру стала Німеччина - вона випустила 1870 тисяч т, що на 3,7% більше, ніж у 2000 році.
Передбачається, що в зтом році темпи зростання споживання сиру в ЄС скоротяться і складуть не більше 1-2%: скорочується як виробництво сиру, так і його експорт. У той же час імпортні поставки продовжують збільшуватися.
Споживання сиру на душу населення в РФ становить трохи більше 2 кг, в Україні - менше 2 кг при рекомендованій нормі 6,5 кг на рік. У більшості ж розвинених країн цей показник становить 10-15 кг, а в Італії, Франції, Німеччині та Ізраїлі - понад 20 кг
РОСІЙСЬКИЙ РИНОК СИРУ
У минулому році Росія купувала сир, вироблений в 32 країнах. У 2001 році в загальному обсязі імпорту сиру в РФ зменшилася частка продукції, виробленої у Німеччині, Нідерландах та Нової Зеландії (зауважимо, в 2001 році в порівнянні з 2000 роком збільшився ввезення молочної продукції з усіх країн, у тому числі з Німеччини - у 5, 3 рази, з Фінляндії - в 4,9 рази, з Україною - в 2,8 рази) Одночасно збільшилася частка сиру, виробленого в Україні, - на 36,5% і у Фінляндії - на 1%, в порівнянні з попереднім роком.
Основним постачальником сиру і сиру на російський ринок в 2001 році була Україною (34% загального обсягу імпорту), що поставила 35249 т продукції на $ 52168 тис. за середньою контрактній ціні $ 1,48 за 1 кг. Друге місце по постачаннях сиру в Росію займає Польща (17%), обсяг імпорту, якої склав 17625 т на $ 23088 тис. за середньою контрактній ціні $ 1,31 за 1 кг. За 2001 рік імпорт сиру та сиру виріс по відношенню до 2000 року на 23%. На російський ринок свою продукцію постачали компанії "Хохланд АГ", "Кезерай Шампіньйон Хофмастер ГмбХ", "Нордмільх ЕГ" (всі - Німеччина), ВАТ "Шосткін-ський міськмолкомбінат", ДП Гадячсир "ВАТ" Надія ", ВАТ" Звенигородський сиркомбінат " , КП "Пирятинський сирзавод" (усі - Україна), "Валіо Лтд." (Фінляндія), "ПіеноЖвайгждес", "Рокіш-кіо Суріс" (Литва), "Новозеландський молочний рада" (Нова Зеландія), "Кампіна Мелкуні Б. В. "(Нідерланди). Наші співвітчизники пропонують росіянам тверді, м'які і ропні сири на 20-25% дешевше аналогічної продукції Німеччини, Фінляндії і Нової Зеландії. З українських сирів російський споживач віддає перевагу" Звенигородський "," Російський "," Новгород-Сіверський "," Поліський "," Адигейський "," Любитель-ський "," Сулугуні "," Кіска "," Міський, "Шоколадний"
  Французька компанія Lactalis - виробник молочних продуктів під відомою торговою маркою President - запускає першу чергу сироварних заводів в Істрі (Московська область).
Будівництво підприємства почалося близько трьох місяців тому. Вартість цього проекту оцінюється в $ 13 млн. Потужність нового підприємства - 6 тис.т сиру в рік. Компанія Lactalis має 66 заводів у Франції та ще 15 підприємств в інших краї нах Європи (в тому числі і в Україну). Обсяг продажів Lactalis становить понад EUR5, 3 млн.
Німецька компанія Hochland Group на 100% завантажила свої потужності з виробництва плавленого сиру в Росії. Чотири виробничі лінії Hochland розташовані на молочному заводі Ehrmann в Раменському районі Москви. Обсяг інвестицій в цей проект склав близько $ 7 млн. Розглядається також можливість будівництва власного підприємства в Росії, але це в далекій перспективі. Компанія Hochland - один з найбільших виробників сиру в Німеччині. На частку плавленого сиру припадає близько 40% загального обсягу продукції, що випускається цією компанією.
Компанія "Вімм-Білль-Данн". Продукти харчування "оголосила про придбання 75% акцій одного з найбільших в Україні підприємств з переробки молока - ВАТ" Харківський молочний комбінат "Сума угоди склала близько $ 4,5 млн
Німецька компанія Onken I спільно зі своїм російським дистриб'ютором "БІОМІКС 2000" в кінці 2002 - початку 2003 року планує ввести в дію в Білгородській області завод з виробництва йогуртів Вартість проекту складає близько DM30 млн.
Найбільші російські імпортери СИРУ
Фірма (регіон)
Країна походження продукту
000 "Омега-Річ" (Москва)
Німеччина, Нідерланди, Швеція
000 "Палас" Санкт-(Петербург)
України
ЗАТ АВК "Ексіму" (Москва)
Нова Зеландія, Німеччина
000 "Хохланд Руссланд" (Московська обл.)
Німеччина, Австралія, Ірландія
000 "Макс Свингер" (Москва)
Німеччина, Литва, Польща, Франція, Чехія
000 'Кембридж XXI "(Московська обл.)
Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Франція
000 "Тремп XX" (Москва)
України
000 "Автобалтсервіс" (Санкт-Петербург)
Україна, Польща
000 "Кабпа" (Москва)
Німеччина, Нідерланди, Швеція, Литва
ЗАТ "Телур-Універсал 2000" (Москва)
Німеччина, Нідерланди
Обсяг продажів сиру в 2001 році на Україну склав - 82-84 тис. т на $ 250-260 млн. Кількість виробників ринку - більше 350, в тому числі великих - 20, великих оптових компаній - не більше 20. У результаті частка вітчизняної продукції - 90%, а імпортної - 10% (у фізичному вираженні). Що стосується структури продажів у фізичному вираженні, то сичужні сири становлять 75-77%, плавлені та ковбасно-копчені сири - 23-25%.
Конкурентна боротьба на "сирному" ринку тільки розгоряється. Наступні два-три роки покажуть, кому вдасться "вижити".
Занадто швидко заробити на виробництві сирів не можна. По-перше, сир дозріває, як мінімум, місяць (на "сушінні" молока гроші оберталися за тиждень). По-друге, не маючи "розкрученою" торгової марки, продати його нелегко. Дуже ймовірно, що новоявлені виробники сирів наб'ють собі гулі, намагаючись проштовхнути товар на ринок. Можна прогнозувати, що з посиленням конкуренції між вітчизняними виробниками сиру в найближчі два-три роки чітко позначаться основні гравці, професійно виробляють, рекламують і реалізують свою продукцію, а зовсім дрібні "неспроможних" сировари "відімруть".
Зараз лідерами українського сироваріння вважатимуться такі підприємства як ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат" (Сумська обл.) КП "Пирятинський сирзавод" (Полтавскаяобл.) ВАТ "Звенигородський сиркомбінат" (Черкаська обл.) ВАТ "Великобурлуцький сироробний завод" (Харківська обл), ЗАТ "Баштанський сирзавод" (Миколаївська обл.), ВАТ "Новотроїцький масло-сирзавод" (Херсонська обл.), ВАТ "Рожіщснскій сирзавод" (Волинська обл.). Перші три підприємства торік випустили близько 15 тис. т сиру. Всього ж в країні більше трьохсот сироробних підприємств.
У березні 2002 року на ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат" (м. Шост-ка, Сумська обл.) Встановили нову імпортну лінію для виробництва сиру.
Як стверджує директор комбінату Лариса РУДАКОВА, випуск сиру на підприємстві збільшиться на 30%.
На реконструкцію варильного відділення сироробного цеху та закупівлю нової лінії, за її словами, було витрачено близько 2 млн. грн.
За останні три роки близько 70% прибутку було вкладено в будівництво, модернізацію і впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій. У березні 2002 року ВАТ "Велікобурлук ський сироробний завод" (м. Великий Бурлук, Харківська обл.) Придбало подпрессовоч-ное пристрій для виробництва сирів "голландської" групи.
Нове обладнання виробництва Углицького машинобудівного заводу (Росія) здатне за один раз "придавити" 500кг "сирного зерна".
У 2001 році ВАТ "Великобурлуцький сироробний завод" (Харківська обл.) Випустило 2,57 тис. т жирних сирів, що на 67% більше, ніж у 2000 році. На початок 2002 року підприємство виготовляло п'ять різновидів сичужних сирів. Сьогодні в асортименті заводу сири "Російський", "Російський великий", "Звенигородський", "Костромський", "Пошехонський", "Голландський", "Львівський", "Гауда", "Едам". Підприємство випускає круглі сири, квадратні і у формі бруса.

ВИСНОВОК
Переживши падіння обсягів виробництва в 1997 році, коли було вироблено 46,3 тис.т "дірявих головок", сироробне напрямок молочної галузі з 1998 року і донині розвивається і нарощує оберти. Якщо в подальші два роки після провального 1997-го випуск сиру збільшувався на 2-3 тис. т на рік, то в 2000-2001 роках відбувся різкий стрибок. У позаминулому році вітчизняні підприємства випустили 67,5 тис.т сиру, в 2001-му обсяг виробництва "чізов" досяг 104,8 тис.т.
Останнім часом торговці відзначають сприятливі зміни. Перш за все, основна сировина для виробництва сиру - молоко - перестало бути дефіцитом навіть у зимовий період Відповідно, і у виробників, і у торговців з'явилася можливість нарощувати обсяги виробництва і продажів сиру, розширювати її асортимент, що вони з успіхом і роблять. До того ж із зростанням добробуту населення місця для сиру в споживчому кошику стало більше. У 2001 році було продано 82-84 тис.т сиру (у тому числі бринзи), що на 33-35% більше, ніж у 2000 році. За вісім місяців нинішнього року, за оцінками торговців і даними Держкомстату, реалізовано 67-68 тис.т сиру, що на 28-30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Відрадно також, що сезонний спад у продажах сиру стає все менш різким (знову ж таки, у зв'язку з тим, що молока - залийся) Нагадаємо: два-три роки тому продажі сиру влітку скорочувалися на 30-40%, природно, різко падали і ціни . У зимовий період оптовики благали: "Дайте сир!", А влітку волали вже виробники: "Візьміть сир!". Будувати довгострокові плани і партнерські стосунки було вкрай важко. Зараз же продажу влітку зменшуються приблизно на 20-25%, що сприяє впорядкуванню збутових структур і активному розвитку ринку.
У 2002 році ціни на сирну продукцію залишилися такими ж, як і в 2001 році.
Надої ростуть, якість молока - немає і ніякими антибіотиками етусітуацію поки не змінити.
Обсяги продажів сирів України будуть продовжать рости і в наступному рік.
Проте темпи зростання, реалізації сповільняться.
Більшість торговців прогнозують, що в нинішньому осінньо-зимовому сезоні ціни на сири будуть збільшуватися поступово - приблизно на 0,6-1 грн. за 1 кг на місяць. До зими вони виросту приблизно на 25-30%.
Виробники і великогуртові компанії активно займуться розвитком дистриб'юторських і дилерських мереж. Але з посиленням конкуренції крупнооптові компанії витіснять "дрібниця".
Разом з тим не виключена поява спеціалізованих фірм, які торгують сиром.
Щорічно у світі виробляється 10 мільйонів тонн сиру. Найбільший виробник - США; на їх частку припадає приблизно 20% світового виробництва сиру.
У 2001 році виробництво сиру в країнах Європейського союзу збільшилася майже на 200 тис.т, або на 3% в порівнянні з виробленим у 2000 році, і склало 7,2 млн т, з них 6,6 млн т сирів було виготовлено з коров'ячого молока Пропозиція сиру на європейському ринку збільшилася і за рахунок поставок з Центральної та Східної Європи. Споживання сиру на душу населення в ЄС досягло 18,8 кг, що на 0,5 кг більше, ніж у 2000 році. У Європі провідним виробником сиру стала Німеччина - вона випустила 1870 тисяч т, що на 3,7% більше, ніж у 2000 році.
Про сиродельческой галузі поки можна сказати тільки одне: вона на підйомі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. БІЗНЕС № 17 від 29 квітня 2002 року.
2. БІЗНЕС № 42 від 14 жовтня 2002 року.
3. Russian Food & Drinks
4. www.proua.com
5. www.kontrakty.com.ua
6. http://marketing.al.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
100.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингове дослідження ринку джинсового продукції
Маркетингове дослідження ринку
Маркетингове дослідження ринку кінопродукції
Маркетингове дослідження ринку кондиціонерів
Маркетингове дослідження ринку коньяків
Маркетингове дослідження ринку сиру
Маркетингове дослідження ринку мобільних телефонів
Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів
Маркетингове дослідження конкурентної ситуації на ринку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru